12.02 私募内幕传闻泄密
★改革发展意见发布 农垦企业迎机遇
《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》12月1日印发。意见强调，继续推进垦区集团化改革，改革国有农场办社会职能，创新农业经营管理体制，构建新型劳动用工制度，健全国有资产监管体制，创新土地管理方式，大力发展农产品加工流通业等。
点评：随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。上市公司方面，北大荒（600598）旗下坐拥1300万亩土地资源，是黑龙江农垦唯一的上市平台。亚盛集团（600108）旗下权属土地面积为342万亩。公司正在积极探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。海南橡胶（601118）是国内最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000万亩土地资源，存在进一步证券化预期。农发种业（600313）大股东为中国农垦集团总公司，力争打造一体化现代种业集团。
★商务部：十三五节能环保投资规模望达17万亿
商务部网站最新消息，商务部副部长高燕出席第九届中日节能环保综合论坛并作主旨发言。高燕指出，当前中国政府将节能环保产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业，努力建设资源节约型、环境友好型社会。“十三五”时期，绿色发展将成为引领中国全面建成小康社会的五大发展理念之一，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。
点评：环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近几天北方严重雾霾等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。个股方面建议关注雪迪龙（002658）、三维丝（300056）、菲达环保（600526）等。
★上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区
上海市副市长周波12月1日在上海市政府新闻发布会上表示，上海目前正在申请创新驱动发展全面创新改革试验区，国家特派领导小组刚刚审议通过，未来上海将实现上海自贸区、张江国家自主创新示范区和创新驱动发展全面创新改革试验区三区联动的改革发展局面。
点评：上海实现自贸区、张江国家自主创新示范区和创新驱动发展全面创新改革试验区三区联动，将对上海本地科创概念股有明显利好提振作用。相关上市公司可关注张江高科（600895）、市北高新（600604）、陆家嘴（600663）、浦东金桥（600639）等。
★大气污染防治受关注 源头控制利好两行业
近日，华北、黄淮等地持续出现雾霾天气，北京发布了今年首个空气重污染橙色预警。环保部迅速启动京津冀及周边地区现场督查，加强对粉尘、燃煤等污染物排放源的执法检查。另据报道，为减少尾气硫排放，中石化从本月1日起提前一个月在浙江全省供应国五油品，山东、河北和江苏等省油品升级工作也正加紧进行。按照发改委工作方案，东部地区11个省市将于明年1月1日起全面供应国五标准汽柴油。
点评：业内认为，大气污染防治工作中，源头控制是关键。环保部在2013年初即启动对京津冀等区域的污染源解析工作。从初步结果看，工业源和机动车尾气占比超过50%，油品升级、工业除尘等成为大气治理有效举措。“十三五”大气污染减排规划中，预计将新增烟粉尘、VOC等污染物控制指标，相关领域环保政策有望持续加码。A股公司中，齐翔腾达（002408）拥有20万吨异辛烷和35万吨MTBE产能，两者均为低硫含量汽油添加剂，目前异辛烷满产满销；三维丝（300056）业务覆盖烟气除尘和脱硝、脱硫等领域，正打造成工业废气净化综合服务商。
★瑞士将试运行无人驾驶公交车 行业爆发渐行渐近
据媒体报道，瑞士的一家创业公司将无人驾驶技术应用到公共交通中，明年春季将在瑞士进行为期两年的无人驾驶公共汽车试运行测试。瑞士将成为世界上首个运行无人驾驶公共汽车的国家之一。近年来，Google、苹果、百度等高科技公司相继进行了无人驾驶汽车的测试运行，特斯拉智能汽车也渐行渐近。
点评：机构认为，完全自动驾驶技术最快在10年内成为现实，而高级辅助驾驶系统有望短期内将迅速装配主流车型。据麦肯锡预测，到2025年无人驾驶汽车可以产生2000亿-1.9万亿美元的产值。随着无人驾驶的发展，信息采集、处理及通讯等三类底层零部件模块将率先受益，车联网、车载电子等“上网+娱乐”功能也将得到强化。A股中，中原内配（002448）拟入股汽车驾驶辅助系统企业灵动飞扬15.336%的股权。四图维新（002405）高精度地图将是无人驾驶关键组件。
★“一号文件”有望再聚焦现代农业 农村电商将获红包
中央农村工作会议本月将召开，市场上对2016年中央一号文件的期待正逐渐升温，据媒体报道，新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。事实上，自今年5月商务部发布《“互联网+流通”行动计划》，将电子商务进农村确定为第一大目标后，政府各部门就相继“发声”。
点评：业内认为，从政策发布的频度以及密度来看，国家对于推进农村电商基础建设、扩大农村消费的重视程度空前，支持农村电商的发展写入“十三五”规划非常值得期待。辉隆股份（002556）积极打造的电子商务平台“农仁街”已于8月上线运营，未来农仁街将打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。大北农（002385）重点推出了猪联网、智农网、农信网及智农通，为养殖户和经销商提供互联网整体解决方案。
★发展峰会将开 跨境电商市场空间巨大
第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海跨国采购会展中心举行。峰会将再一次吸引超过500位来自30多个国家的高层代表出席，他们来自全球知名品牌商，零售电商，平台商户，B2B贸易公司，邮政物流公司，跨境支付公司，电子商务科技创新公司，风投公司等。
点评：今年以来，国务院相继印发了三份与跨境电商有关的文件，体现了国家对跨境电商的重视和扶持。商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30%，空间巨大。上市公司可关注从事国际物流业务的外运发展（600270）和转型跨境电商的跨境通（002640）。
★五部门推水安全创新 建国家水安全科创中心
日前，科技部办公厅、环保部办公厅、住建部办公厅、水利部办公厅和海洋局办公室印发了《国家水安全创新工程实施方案》（2015-2020年）。方案提出，加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等九大措施。提出要大力推广膜处理技术，充分发挥膜生物反应器（MBR）等产业技术创新战略联盟作用。
点评：之前的“水十条”指出，水处理市场总投资将有2万亿元的规模，这将为相关企业带来极大机遇。建议关注细分行业公司，一是污水处理设备领域，如南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等；二是直接从事污水处理的公司，看好瀚蓝环境（600323）、创业环保（600874）等。膜法水处理技术可满足提高水质、实现再生水回用、海水淡化等各类需求。根据正在编制的膜行业十三五规划，2020年功能膜产值将突破2500亿元，年均增速达20%。南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等A股公司在膜处理市场拥有核心技术。
★北京雾霾主因或为汽车尾气 减排处理市场打开
近期国内多地空气污染严重，北京、上海等城市相继发布空气污染预警。据住建部城市建设司负责人介绍，北京雾霾的主要原因是汽车尾气，不是供暖，北京这几年一直在实施燃煤锅炉清洁能源改造，清洁能源占比达到80%。
点评：有分析指出，汽车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等有害气体占到大气污染总量的60%以上。在环境治理压力的倒逼下，尾气处理市场将迎来快速发展期。公司方面，银轮股份（002126）的尾气后处理产品EGR、SCR在国内技术领先；贵研铂业（600459）是国内最大的尾气催化剂企业。
★五机构买入佛塑科技（000973）
1日龙虎榜显示，五机构买入佛塑科技1.7亿元，占到当日成交总额的8.7%，无机构出现在卖出席位上。
点评：机构认为，佛塑科技拥有广东南沙自贸区的保税区地块，资源稀缺且不可复制，公司已经成立了跨境电商园区，对跨境电商企业极具吸引力。
★联络互动（002280）拟2000万美元认购医疗公司股权
联络互动拟以每股2美元的价格要约认购德海尔新增发的1000万股普通股股份。
点评：德海尔为在美国纳斯达克股票市场上市的英属维京群岛公司，其持有北京德海尔医疗技术有限公司的控股股权，北京德海尔医疗是一家致力于提供医疗级别智能可穿戴式设备和专业服务的整体解决方案供应商。通过投资德海尔，可以帮助公司打开医疗智能硬件市场及拓展公司智能硬件领域。
★艾迪西（002468）重大资产置换申通快递借壳上市
艾迪西公告，拟置出全部资产、负债，置入申通快递100%股权，作价169亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过48亿元。此次重大资产重组实施后，申通快递拟实现借壳上市。
点评：近年电商繁荣带动国内快递企业迅速成长，但以“四通一达”和顺丰为首的快递企业均尚未登陆资本市场。随着快递业竞争的加剧，快递行业内众多企业纷纷开始了积极的资本运作。申通快递股东承诺其2016年度、2017年度、2018年度净利润分别不低于为11.7亿元、14亿元和16亿元。
