03.02 私募内幕传闻泄密

　乐山电力：水电气业务稳健发展非经收益致业绩激增

　　盈利预测与估值:我们维持公司盈利预测,预计17-19年归母净利润分别为1.8、1.95和2.06亿元,EPS 分别为0.33元、0.36元和0.38元,当前股价对应的PE 分别是28倍、26倍和24倍。公司作为乐山地区唯一的区域电网公司,未来有望持续受益电力体制改革和国企改革,维持“买入”评级。申万宏源
 

　　长青股份：业绩有望大幅提升

　　上调盈利预测,维持买入评级。由于吡虫啉涨价超预期,上调盈利预测,预计17-18年公司营收分别为25.23.34.55亿元(原先为24.79、33.13亿元),归母净利润分别为2.92、3.82亿元(原来为2.61、3.40亿元),当前股价对应PE为22X/17X。行业可比市盈率约为28倍,公司明显被低估,吡虫啉价格有望再突破,公司业绩有望超预期,维持“买入”评级。申万宏源

 

　　浙江鼎力：看好公司海外市场拓展和臂式新品

　　公司作为龙头企业竞争力卓越,扩产提升公司生产能力:公司作为高空作业平台上市公司唯一标的,将率先受益于行业的高速增长带来的红利。并且,报告期内扩产项目建设完成,新增产能6000台/年,总产能达1.1万台/年,进一步增强了公司竞争能力,优化产品结构。同时,公司于2016年收购意大利高端叉装车公司Magni20%股份,建立鼎力欧洲研发中心,共同研发新品,加速鼎力产品全球化。

　　投资建议与评级:我们预计公司2017-2019年净利润为2.46亿元、3.33亿元和4.5亿元,PE为33倍、24倍和18倍,给予“买入”评级。东北证券

 

　　万集科技：专用短程通信大幅增长

　　ETC场景拓展,构建海量空间。未来随着ETC铺设量的进一步提升,使用ETC场景的进一步拓展,如向城市停车等领域切入,基于不同应用场景,将催生出更大的市场空间。公司ETC市场占有率达到17%,新增ETC铺设市占率达到20%以上,均处于行业领先位置。公司基于高市占率,有望成为ETC场景拓展背景下,海量市场的直接受益者。

　　投资建议:预计公司2016/2017/2018年EPS0.64/0.79/1.01元,对应PE78.47/63.55/50.00倍,给予“增持”评级。东北证券
 

　　中信重工：业绩改善动能增强

　　我们认为重型机械下游行业回暖会带动中信重工盈利改善;公司布局八大业务板块,加快推进新兴业务产业化,以及收购唐山开诚开发特种机器人业务潜力将有助于提高长期竞争力、改善未来盈利水平;国企改革、“一带一路”战略逐步推进将催化更多增量空间。我们给予公司“买入”评级,6-12个月目标价7.2-8.5元