10.17 周一机构强推买入 6股极度低估

瑞普生物：宠物产业整合加速
　　投资建议:预计公司2016-2018年归属母公司净利润2.2亿、3.3亿、5.2亿,同比增长约96%、55%、56%,对应EPS0.53、0.75、1.12元。在养殖行情反转的大背景下,经营拐点已现,同时公司为宠物产业稀缺标的,给予“买入-A”评级,6个月目标价27元。安信证券
　　


　　口子窖：公司估值处于洼地
　　关于盈利和估值:公司16Q2业绩增速放缓,我们预计三季度会好转。全年考虑到公司持续享受省内消费升级,我们预计公司2016/2017年EPS分别为1.4/1.73元,对应2016/2017年PE为22/18倍,公司目前估值水平处于行业较低水平,在二线白酒公司中仅高于洋河,考虑到四季度估值切换,公司估值进一步降低。之前由于高盛减持,公司估值处在洼地,目前高盛减持逐渐尾声,我们预计公司估值水平会逐渐回升至合理水平,给予“买入”评级。长江证券
　　


　　苏交科：打造PPP咨询设计领军企业
　　盈利预测和投资评级:考虑到并购带来的业绩增厚,同时谨慎起见未考虑增发因素的影响,我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.71元(上调)、0.92元(上调)、1.28元(上调),当前股价对应的市盈率估值分别为34.18、26.34、18.86倍。如考虑增发完成后新增股份对于股价的摊薄,则2016-2018年EPS分别为0.71元、0.85元、1.18元,当前股价对应的市盈率估值分别为34.18、28.50、20.41倍,维持“买入”评级。国海证券
　　


　　温氏股份：业绩表现靓丽
　　看好公司未来发展。主要基于:1、公司紧密型“公司+家庭农场”模式在不同区域以及品种间可复制性强,公司作为行业龙头在资金、养殖及配套技术、管理等方面优势明显,长期看好公司在行业规模化过程中规模扩张和市场份额提升能力,整体上预计公司16,17年生猪出栏量为1700万头和2050万头,肉鸡出栏量为7.9亿羽和8.6亿羽。;2、公司提前布局环保领域将其打造为新的核心竞争力,此轮猪场拆迁活动中公司猪场绝少因环保不达标受到影响,随着环保政策的日益收紧,公司环保优势将日益凸显;4、公司在继续扩大猪禽主业基础上,积极探索下游屠宰分销业务,目前生鲜门店经营状况良好,未来或称为公司新的盈利增长点。

　　看好行业长期景气以及公司养殖规模扩张。预计公司16-17年定增摊薄EPS分为别3.22元和3.36元,给予“买入”评级。长江证券
　　


　　中金环境：全年业绩高增长可期
　　预计公司16、17、18年净利润分别为5.2亿、7.2亿、9.0亿,EPS分别为0.78元、1.08元、1.35元,对应市盈率分别为34倍、24倍、20倍。我们认为,公司收购金山环保和中咨华宇后,实现了“前端环评设计+中端设备制造+后端工程运营”全产业链布局,可提供综合环境治理服务的环境医院雏形显现:1)环评行业市场化改革加速趋势下,中咨华宇作为环评行业民营龙头企业,将在行业空间释放中率先获益,高毛利率环评业务有望成为公司最强劲的增长点;2)金山环保业绩稳健,在手饱满订单可保障未来3年业绩高增速可持续,同时膜法污泥处置技术验收后有望在工业污泥处置领域进一步推广,打开市场想象空间;3)传统泵产品业务实现平稳增长,与下游工程运营业务实现良好协同的同时,提供稳定持续的现金流,为公司后续外延并购战略落地提供保障。公司配置价值明显,维持“强烈推荐”评级。东兴证券
　　


　　勤上光电：布局国际教育首步落地
　　维持盈利预测,维持增持评级。继龙文之后公司坚定布局K12国际教育,前景可期。公司此前收购的龙文教育属于K12课外辅导领域,如今已深圳国际预科学院敲开了K12国际教育的大门,此后还将利用强大的现金优势继续深耕。龙文教育的并购完成后,公司总股本增加至15.19亿股,16-18年EPS为0.14元、0.20元、0.30元,对应PE为71、50、33倍。建议关注,维持增持评级。