09.13 周二机构强推买入 6股极度低估

天健集团：仍有其他更新项目
　　深国资控股优质上市平台,持续受益资源整合和体制升级,正不断夯实基础蓄势待发。充分利用公司拥有的从建筑施工、地产开发到后续商业服务一体化全产业链城市运营经验,以及与深圳市国资集团的良好关系,拓展新资源发展路径,新发展模式打破成长瓶颈,长期估值提升可期。RNAV14.2元/股,深圳旧改及收购整合有望带来可观的优质项目,并增厚公司价值。预测16-18年EPS0.40/0.51/0.68元,对应当前股价PE24/19/14倍,6-12个月目标价14元,继续“强烈推荐”。中投证券
　　黄河旋风：智能制造业务加速推进
　　投资建议:预计公司2016-2018年营业收入24.7、30.6、34.6亿元,EPS分别为0.53、0.72、0.79元,对应当前估值水平为40、29、27倍。基于公司稳健的主营业务和智能制造业务的快速增长,我们继续维持“买入”评级。广发证券
　　玉龙股份：加速转型 继续推荐
　　当前股价仍有一定安全边际。新股东知合科技目前持有上市公司16.91%的股份,同时拥有12.77%股份对应的表决权,转让成本价为7元/股,当前股价9.4元/股,市值74亿元。同时,新大股东承诺未来十二个月将在合适时机继续增持玉龙股份,增持价格不低于转让成本价,金额不少于1亿元。

　　对标黑牛食品。公司此次从交易方式等与新实控人旗下黑牛食品基本类似,黑牛食品去年11月底公布交易方案,原有食品主业剥离并转型软件信息,期间最高涨幅达120%。黑牛食品上周停牌,加大了市场对玉龙的转型预期,不排除公司股价及后续转型路径复制黑牛走势的可能性。

　　投资建议
　　预计16-18年EPS分别为0.25元、0.31元、0.38元,对应估值39倍、31倍、26倍。维持“买入”评级。国金证券
　　南方轴承：飞机轮胎再制造华丽起航
　　国内飞机轮胎再制造商体量较小,未来国产化有望提速:(1)低成本优势搅动垄断格局;(2)飞机轮胎再制造同时为轮胎翻新及航空自产化的缺失领域,受益多重政策红利。

　　无锡翼龙先后获得民航、四大航空公司维修资质,取得波音大部分件号维修资格。公司将携手南方轴承开展全国性的产能布局,预计到2018年飞机轮胎产能将达10万条、汽车轮胎达100万条。投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价20元。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.2、0.29、0.35元,维持买入-A投资评级,6个月目标价为20元。安信证券
　　盈峰环境：环保大平台初具规模
　　首次给予“增持”评级:公司继承美的优秀的管理经验,依托集团强大的资金实力,通过外延性并购打造综合性的环保平台。目前公司负债率低、资金充足,看好未来在订单获取上的能力及继续外延扩张的潜力。预计公司16-18年EPS为0.39元、0.53元和0.86元(考虑增发摊薄)给予公司2017年动态35PE,对应目标价18.55元,首次给予“增持”评级。光大证券
　　金科股份：中期业绩超预期 未来估值有望高弹性
　　盈利预测与投资评级:上调盈利预测,评级上调为增持,目标价4.80元。我们看好公司地产十城的“精而专”战略,社区服务和教育的持续加码将打开业务成长空间,新能源业务短期处于平息状态,未来伴随着政策的推进预期发展良好。由于公司地产业务的结算进度和拿地进度高于预期,我们上调盈利预测,16-18年EPS:0.40/0.48/0.55元,上调幅度分别为0.05/0.03/0.02元,给与公司2016年PE估值12x(与可比公司一致),目标价4.80元,评级从中性上调为增持。