08.30 周二机构一致最看好的10金股

　马应龙：持续打造肛肠生态链
　　维持“买入”评级：公司深耕肛肠领域，正在向肛肠健康服务商转变，打造肛肠生态链。药品主业增长稳健，肛肠医院稳步推进，药妆、并购基金、大健康等领域丰富产业链布局。预计2016-2018 年EPS 分别为0.60 元、0.70 元、0.82 元，对应PE 分别为36X、31X、26X，维持“买入”评级。长江证券


　　金风科技：风机与风场均贡献盈利增长
　　行业波动期仍有卓越表现，盈利持续增长确定性强。公司预计2016 年1-9月实现归属母公司净利润21.08-31.62 亿元亿元，同比增长0%-50%。我们认为：1）历来下半年为风机销售旺季，去年下半年虽然国内风电抢装，但由于费用等影响，公司风机业务盈利并未明显释放。今年扣除费用影响，风机业务增长确定；2）国内风电限电问题持续改善，公司风电场盈利仍将维持增长，预计下半年利润贡献将显着好于去年同期。3）今年2 季度公司单季度盈利10.8 亿元，创历史新高。整体来看，预计公司净利润将维持逐季增长趋势，全年业绩仍有超预期增长的潜力。结合行业与公司情况判断，公司中长期大概率维持20%以上的年复合增长。

　　维持买入评级。预计公司2016、2017 年EPS 为1.26、1.65 元，对应PE为13、10 倍，维持买入。长江证券


　　通富微电：超速跻身世界一流
　　国家战略支持，战略意义和格局高度凸显。海外方面，公司在收贩AMD苏州和槟城工厂各85%的股权时，国家集成电路产业投资基金给予公司2.7 亿美金的支持；国内方面，公司苏通工厂（南通通富）、合肥工厂（合肥通富）分别获得1.56 亿元及6.6 亿元的国家与项建设基金支持。我们讣为，国家大基金的支持不仅为公司提供了实质性的资金帮劣，更重要的是凸显了公司在国家半导体产业布局中的战略地位。通过不AMD 的合资不合作，包括两家合资公司在内的通富微电集团将能够使用AMD 的相关先进封测技术和与利，快速提升了国内相关高端封测技术水平，有效填补了国家在这一产业领域的空白；公司打造苏州工厂成为高端处理器芯片封测基地，能够更好的支持CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA 等产品在封测产业链环节自主可控和国产化，为保障国家信息安全迈出实质性的关键一步。我们讣为，公司具备成为国家级处理器等类型高端芯片封测核心基地的实力，具备重大战略格局意义。

　　给予”强烈推荐“评级。16-18 年净利润预计2.05/3.08/4.08 亿元，EPS0.21/0.32/0.42 元，同比增速39%/50%/32%。给予17 年44 倍PE，第一目标价14.08 元，强烈推荐。中投证券


　　合肥城建：全年高增长可期
　　投资建议：预计2016/2017年公司营业收入分别为25.64、32.05亿元，对应归母净利润分别为1.81、2.33亿元，同比分别增长98%、28%，对应2016/2017年EPS分别为0.57和0.73元，目前股价对应2016/2017PE分别为36、28X。公司作为合肥市国企改革龙头，劣力发展因素多，看好发展前景给予增持-B建议，6个月目标价22.41元。华金证券


　　益佰制药：大肿瘤战略日渐明晰
　　维持“买入”评级：公司积极转型肿瘤医疗服务，布局日渐清晰；新管理团队团结高效，未来值得看好。预计2016-2018 年EPS 分别为0.60元、0.75 元、0.89 元，对应PE 分别为 31X、25X、21X，维持“买入”评级。长江证券


　　太阳纸业：生活用纸布局启动
　　我们看好公司出“四三三”发展战略，即纸产品占40%、生物质新材料（溶解浆、绒毛浆、木糖等）占30%、快速消费品（生活用纸、纸尿裤等）占30%的利润格局。且今年铜版纸提价、溶解浆涨价、木浆价格下行，带来的公司毛利率水平提升效应将逐步显现，未来业绩有望持续超预期。预计公司EPS2016、2017、2018 年分别为0.40、0.47、0.55 元，业绩增长分别为51%、18%、18%。估值远低于可比公司，维持7.80～9.75 元目标价和“强烈推荐-A”评级。招商证券


　　日机密封：期待后续发展
　　国内密封件市场较为分散，高端市场还是国际龙头主导，公司为国内密封件龙头企业，有技术实力实现进口替代，但市场竞争有可能对公司毛利率产生一定影响。同时，公司也明确提出了利用资本平台整合产业上下游的计划，具备外延预期。仅考虑公司目前产品与下游应用，我们估计，2016-2018 年，公司EPS 分别为0.75 元、0.80 元和0.87 元，对应PE 分别为60 倍、56 倍和52 倍，维持“增持”评级。西南证券


　　泰格医药：国内临床CRO龙头地位稳固
　　我们预计近3 年公司收入和净利润复合增速均为32.7%，2016-2018 年EPS 分别为0.37 元、0.58 元和0.77 元，对应当前股价PE 分别为90 倍、58 倍和43 倍。考虑到国内药品政策明确利好CRO 行业，行业趋势确定向上且处于爆发前期，公司为国内优质临床CRO 龙头企业，可以享受高估值溢价，我们首次覆盖给予“买入”评级。西南证券


　　启明星辰：内生增长强劲
　　我们维持对公司的盈利预测，预计公司16、17、18 年实现归属母公司净利润分别为3.44、4.89、6.62 亿元，分别同比增长41%、42%、35%，2016-2018 年EPS 分别为0.40、0.56、0.76 元/股。一方面，信息安全行业正在逐步进入高速成长期；另一方面，公司凭借在技术、产品线、渠道等方面的领先优势，将最先且最大化享受行业景气度快速提升，同时公司前瞻布局云安全和数据安全等行业新领域，力争在行业演进中继续抢占行业战略制高点。故我们认为公司未来持续快速增长的可预见性、持续性及稀缺性均较强，公司未来蕴含较大发展潜力及投资价值，维持“买入”评级，目标价30 元，对应53*17PE。中泰证券


　　绿盟科技：云安全布局逐步完善
　　外延投资完善云安全布局，未来增长可期：报告期内，公司分别出资参股了阿波罗云公司、逸得公司及美国NopSec公司，目前公司在云端DDoS攻击、数据中心业务、全周期威胁管理方案等业务领域完善布局，进一步巩固其海内外云安全战略。

　　维持“买入”评级：我们预计公司2016/2017/2018年净利润分别为2.50/3.29/4.33亿元，摊薄EPS分别为0.70/0.92/1.21元，现价对应PE58/44/33倍，维持“买入”评级