08.26 周五机构强推买入 6股极度低估

　承德露露：期待电商带来新增量
　　进入婴幼儿乳品领域，期待电商业务带来新增量：公司近期公告增资深圳市斐婴宝网络科技进入婴幼儿乳品细分领域，完善公司产业端布局，是公司探索投资发展方式的有益尝试。同时，公司也在线上推出了新品露露甄选（高蛋白含量）以及针对儿童消费群体的小露露等，与原有的线下成熟产品实现明显区隔，对线上投入的力度与侧重明显加大，期待电商业务的发展能为公司带来新的增量贡献。我们认为，公司近期的各项举措已经反映出公司内在正在发生相对积极的变化，仍然期待更多的变化与突破为公司注入新的活力与生机。我们预计公司2016/2017年EPS分别为0.50/0.52元，维持“增持”评级。长江证券


　　东江环保：危废无害化处置为核心增长动力
　　维持盈利预测，看好危废行业高景气和公司作为龙头的进击，持续强烈推荐：①公司预告前三季度净利润实现15%~40%增长，全年来看，我们维持盈利预测不变，预计危废无害化仍然是增长主动力，业务占比进一步提高，16~18年EPS0.46、0.65、0.77元(摊薄)，对应PE42、30、25倍。②我们看好行业的高景气和公司作为龙头的进击。危废行业产能缺口较大，在政策收紧和审批权下放的刺激下需求快速释放。公司作为危废龙头，资质量远超第二、第三公司，并且在手产能释放对业绩增长保障，未来在广晟公司资金和政府资源的支持下，竞争优势突出，维持强烈推荐评级。中投证券


　　国电南瑞：资产注入可期
　　盈利预测：综合来看，四大业务板块电网自动化、发电及新能源、节能环保、工业控制（含轨道交通）反转向好，同时考虑到2016年底解决同业竞争承诺集团整体上市或可期待，南瑞也是能源互联网、配网、电力交易、充电桩龙头，因此在不考虑增发摊薄股本的情况下，我们预计2016-2018年EPS为0.65元、0.78元、0.89元，对应PE分别为24倍、20倍、18倍，给予2016年32倍PE，目标价21元，维持“买入”的投资评级。中泰证券


　　亚太股份：长期看好新项目双轮驱动
　　长期看好公司“智能驾驶+轮毂电机”双轮驱动战略。1）定增募集19亿投入两大战略方向，7月25日顺利通过了证监会审核；2）公司的智能驾驶布局完全，在智能网联产品需求大幅提升背景下可提供“环境感知+控制执行+车联网”的完整解决方案；3）参股全球优秀轮毂电机公司Elaphe，并通过合资设立杭州亚太依拉菲动力技术实现轮毂电机国产化，作为新能源汽车的新型底盘结构已处量产前夜；暂不考虑增发摊薄，预计2016、2017、2018年EPS为0.23、0.27、0.34元。对应PE为77X、62X、52X。维持“买入”评级。长江证券


　　海源机械：轻量化制品业务渐入丰收季
　　盈利预测与投资建议：我们讣为公司复合材料建筑模板将在建筑行业快速普及，同时车身轻量化是解决新能源汽车续航里程的重要方向之一，公司作为新能源汽车碳纤维车身轻量化领域先行者，有望率先获益。预计公司2016-2018年的营业收入分别为3.12、4.64、6.6亿元，同比增长分别为35.4%、48.9%、42.1%；净利润分别为1666、3229、3982万元，同比增长494%、94%、23%，维持“推荐”评级。中投证券


　　晨鸣纸业：融资租赁稳健增长
　　晨鸣纸业同时公告完成剩余22.5亿优先股的发行，此外公司还有52亿定增等待监管批复，两者合计将进一步降低公司杠杆率（下降5个百分点）从而进一步缓解公司负债成本压力。目前管理层及员工持股已成为公司实际控制人，定增后提升控股比例，进一步打开利润增长空间。考虑到公司纸业改善对业绩的提升，我们调整公司16/17年净利润增速为91%/26%（原增速54%/31%）。目前股价仅对应16年PE9.2x，PB1.1x。维持对公司的“强烈推荐”评级。