08.19 周五机构强推买入 6股极度低估

　中炬高新：建议长线布局
　　定增方案积极推进，激励、外延幵购可期。公司原有定增方案内容均未収生变化，由于孵化器项目拿地时间较长，定增报会时间一再延后，公司方面在积极推进，经过土地公示及招拍挂后，估计10-11月仹可报会，定增完成可能要到1Q17。完成后公司转为民企机制灵活，股权激励、外延幵购均可预期，将会促使公司效率提升、觃模扩张。

　　盈利预测与估值：维持盈利预测不变，预计16-18年实现每股收益0.39、0.47、0.56元，同比增26%、20%、19%，最新收盘价对应PE分别为39、32、27倍。考虑公司渠道拓展稳步推进，地产业务重启将增厚16年业绩，定增完成后民企机制灵活，利好公司长期収展，维持“推荐”投资评级。平安证券



　　三力士：转型项目推进顺利
　　公司有望在无人潜器和山西省量子通信干线建设运营领域实现产业化突破。我们预计公司2016-2017年净利润2.94亿元和4.10亿元，给予买入-A投资评级，6个月目标价22.90元，建议投资者重点关注。安信证券


　　清水源：主业稳健
　　盈利预测与估值：由于募集配套资金尚未完成，且发行价暂未确定，在不考虑募集配套资金的发行摊薄下，我们预测公司16-18年EPS0.24、0.48、0.58元（假设同生环境2016年并表5个月，2017年完全并表），对应PE106、54、45倍。公司水处理试剂龙头地位领先，同生环境受益河南环保市场释放存业绩超预期可能，首次覆盖，给予“增持”评级。东吴证券



　　易事特：下半年并网电站望为公司提供突出收入贡献
　　公司作为拥有自主充电模块核心技术的厂家，一开始的目标就是“充电桩设备与投资运营”两手抓，公司累计完成了东莞市新能源汽车推广应用项目第一期第三方运营资质采购项目以及东莞、广州、常州、西安等地的多个电动汽车智能充电站，积累了丰富的经验，具备先发优势。安信证券



　　好想你：全品类食品线上线下市场领导者
　　双方开启融合模式，战略布局初现成效：好像你和百草味在战略协同发展方面制定了短、中、长期的发展规划。短期旨在产品渠道融合，双方选择各自产品进入对方产品体系和平台进行销售，好想你专为百草味开发的12款夹心枣系列产品，8月份陆续在百草味官网上市；中期旨在资源融合、供应链融合，百草味利用好想你的产能优势和资本优势，将35%的坚果、蜜饯类产品放在好想你生产，好想你利用百草味的营销优势和供应链资源，双方实现资源整合；长期方面，随着好想你和百草味的整体融合，将成为全品类食品线下线上市场的领导者。

　　盈利预测与投资评级：好想你原有业务16年预计收入12.51亿元，给予3倍PS，对应市值38亿元，郝姆斯16年预计收入22亿元（调整后），给予3倍PS，对应市值66亿元，维持“买入”评级。东北证券



　　五洲交通：净利润同比倍增
　　维持“增持”评级。五洲交通未来的看点在于：1）回归高速主营，主业扭亏，未来净利润逐步回归到3.5亿以上规模；2）大股东交投集团的股份增持给予了公司清晰的安全边际（今年5月4.82元价格增持，增持计划尚未完成）；3）跨境电商平台的搭建成型，新恒基公司的海润项目落实；4）广西自贸区的获批推动公司物流业务发展。我们预计，公司2016-2018年的EPS分别为0.23元、0.38元和0.44元，对应PE分别为24倍、15倍和13倍，维持“增持”评级