08.16 周二机构一致最看好的10金股
东阿阿胶(000423)：二季度增长提速 看好业绩逐季改善
看好下半年业绩持续改善，全年有望恢复较快增长：阿胶块方面，其高端品牌地位已经稳固，考虑到每年的9月份起开始进入销售旺季，公司也将通过熬胶、体验工厂等方式加大终端销售，阿胶块销量有望企稳。阿胶浆将持续整合营销，做大气血双补需求，开创广普保健市场，桃花姬在深耕山东和北京重点市场的基础上，积极拓展西安、郑州、沈阳等潜力市场，两者有望延续良好的增长态势。
维持“买入”评级：东阿阿胶品牌优势明显，渠道和终端把控能力也在不断增强。公司战略聚焦三大产品，在品牌优势、营销发力的推动下，2016年业绩有望恢复至较快增长；高管、大股东增持彰显发展信心。我们提高盈利预测，预计2016-2018年EPS分别为2.86元、3.35元和4.02元，对应PE分别为21X、18X和15X，维持“买入”评级。（长江证券）
物产中拓(000906)：线上线下同发力产融结合新亮点
投资建议：增持评级。预计公司2016-2018年归母净利分别为1.27、1.48、1.80亿元；EPS分别为0.32、0.38、0.46元，当前股价对应P/E为41.61X，35.52X，29.29X，首次覆盖，给予增持评级。东北证券
古越龙山(600059)：产品结构升级趋势明显 持续提价值得期待
“十三五”助力成长，G20带来契机：1、今年8月初，浙江省印发黄酒产业“十三五”规划，规划中提到，到2020年，浙江省黄酒全产业链销售收入达到100亿元，全国市场占有率达到40%；培育5五家左右全国知名的黄酒龙头企业。政策打开了行业未来的发展空间，公司作为行业龙头企业将充分受益。2、G20峰会今年9月将在杭州举行，届时全球焦点汇聚杭城，同时也为黄酒形象的树立和全国市场推广提供了契机；公司全国性布局，率先开拓江浙沪外市场，先发优势明显。
盈利预测与投资建议：基于行业回暖和产品结构升级提升盈利能力，上调公司2016-2018归母净利润至1.75亿元、2.04亿元、2.37亿元，EPS 分别为0.22元、0.25元、0.29元，对应动态PE 分别为48倍、41倍、35倍，维持“买入”评级。(西南证券)
羚锐制药(600285)：主营产品增速稳定 产品结构布局合理
公司定增完成，现金丰富，外延条件充足。定增募资后，公司账面现金流更为丰富，并拟于明年1月前出售亚邦股份不超过1600万股，预计可贡献2亿左右的净利润。公司持续关注相关领域的外延项目，有较强的外延预期。
预计公司2016-2018年EPS分别为0.29、0.38、0.47元，对应PE分别为38、29、23倍，首次覆盖，给予“增持”评级。风险提示：产品放量不达预期、渠道拓展不及预期、外延扩张减缓等。东北证券
同有科技(600302)：占据天时地利 高增长将延续
军民融合的推动下，军队订单落地能力增强。3月25日政治局审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》强调，“推进军民融合发展是一项利国利军利民的大战略，军地双方要站在党和国家事业发展全局的高度来认识思考问题，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把军民融合的理念和要求贯穿经济建设和国防建设全过程，加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。”数据安全是信息化建设的重中之重，存储作为数据安全的重要保障，也将受到越来越多的关注。在这种背景下，国产存储厂商的迅速发展和壮大拥有了坚实的基础。而公司已经连续十余年为军队军工客户提供数据安全服务，累计提供了数千套存储系统，在年内还获得某特殊机构客户2.1亿元的订单，后续军队订单落地的能力或将持续增强。
盈利预测与投资建议：预测16-17年公司EPS为0.37元、0.62元，按8月11日收盘价29.28元计算，对应PE为79.45倍、46.88倍，考虑到公司持续高增长的确定性，给予公司“增持”的投资评级。(中原证券)
长白山(603099)：挖掘冰雪资源价值 静待温泉度假区开业
上市公司拥有长白山景区内主要客运交通30年独家经营资质，形成以旅游客运为核心，旅行社+温泉水开发为两翼的综合性旅游服务供应商。①外部交通持续改善，旅行社处于转型阵痛期。铁吉珲高铁和营松高铁陆续通车，鹤大高速(鹤岗至大连)有望于今年年内完工，东三省自驾游客存在进一步提升空间；目前公司主业仍以客运为主，营收和毛利贡献率达95%，旅行社业务持续承压，长期来看其协同效应多过盈利性。②多元化业态加速产业转型升级。公司拥有温泉独家开采资质，在建长白山国际温泉度假区项目将打造集冰雪、会议、温泉养生等功能为一体的旅游特色品牌，促进观光型景区向休闲度假性质转变，改变公司目前主营业务单一化现状。多主业发展将确保公司长期盈利能力的提升。
首次覆盖，给予“增持”评级。
公司背靠5A级景区资源，核心业务具备一定的垄断性竞争优势。募投项目温泉度假区的试运营延期至年底，建成后主业收入结构得到优化，预计将实现50%以上的业绩增厚；同时冰雪游的持续升温也将弱化景区淡旺季特征，对游客接待量形成有力支撑。我们预计公司16-18年EPS为0.43元、0.52元、0.65元，对应PE为41倍、34倍、27倍，给予“增持”评级。(天风证券)
中青旅(600138)：古北水镇迎来爆发期 乌镇西栅维持较高增速
2016年上半年 ，中青旅实现营业收入49.76亿，同比增长4.26%，实现归母净利润3.18亿元，同比增长92.17%，实现扣非后净利润2.20亿元，同比增长52.75%，每股收益0.4396元，同比增长92.17%。上调2016-2018年每股收益预测至0.73元、0.69元、0.78元(16年业绩预测包含补贴及古北房地产结算，暂不考虑17-18年补贴)，维持买入评级，目标价格上调至28.00元。(中银国际)
蓝色光标(300058)：智能化与国际化 整合营销龙头涅槃归来
我们判断16年-18年公司实现营业收入130亿/180亿/225.5亿元，净利润7.5亿/10亿/12.38亿元。依照公司业务成长性和成熟度不同进行分部估值，预计公司合理市值空间为345亿-490亿，对应摊薄后目标股价区间为16.08元-22.83元，给予买入评级，6个月目标价16.08元。(天风证券)
湖南海利(600731)：扩产破除产能瓶颈 领军地方国企改革
募投新型农药，破除产能瓶颈助力业绩增长。公司拟非公开发行股票7526万股，募集资金不超过5.7亿元，用于杂环农药及其中间体产业化基地建设项目、环境友好农药生产装置建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。本次增发将破除一直困扰公司的产能瓶颈问题，完全投产将增厚公司净利2.6亿元。募投产品邻羟基苯甲腈是杀虫剂之王嘧菌酯的重要中间体，高纯度邻羟基苯甲腈则是液晶及药物的中间体，有较高的技术壁垒及经济效益。公司背靠湖南化工院，具备全国领先的研发能力，在光气系列产品的研究上积累了多年经验，有望率先突破技术壁垒。此外，公司员工持股计划参与本次非公开发行，有利于管理层利益和公司利益保持一致，加快上市公司产业转型和深化产业融合的经营计划展开。
湘企改革领军者，混改有望再启航。公司控股股东海利集团是湖南省国资委的全资子公司，海利集团旗下还持有海利锂电37.5%的股份。湖南海利是最早进行国企改革的湖南企业之一，随着国企改革相关配套文件的陆续出台，海利集团寻求改革的步伐值得期待。此外，母公司旗下海利锂电是具有自主知识产权的动力锂电池厂商，明年一期5000吨/年锂电池正极材料生产线有望正式投产，未来具备较强的优质资产注入预期。
盈利预测与投资建议：暂不考虑此次非公开发行影响，预计公司16-18年EPS分别为0.07元、0.14元和0.17元，对应动态PE为140倍、66倍和54倍。公司未来主业向好，并存在国企改革预期，首次覆盖给予“增持”评级。(西南证券)
平高电气(600312)：特高压产品继续增长 产品链不断完善
公司定增事项已获监管部门批复，拟募集资金不超过49亿元，通过收购上海天灵、平高威海、平高通用、廊坊东芝，增加中低压开关设备、避雷器等产品类别，完善产品系列，形成包括中压、高压、超高压、特高压完整开关配套零部件供应链；收购增资国际工程公司，提升海外EPC总包能力，进而向产品供应链完善的电力工程综合方案提供商转型。
此外，子公司“天津平高”已获新能源汽车充电设备生产资质，中标新疆、北京81台60kW直流充电机、8台120kW直流充电机，106台交流充电机，在16年第二批充换电设备招标中，平高集团与天津平高共计中标2.216万kW，占比6.22%。公司正在筹划建设生产线，设计产能为6000~8000台直流充电机、2万台交流充电桩。
投资建议
预计公司2016年~2018年分别实现净利润10.32亿、12.42亿、15.02亿，EPS0.91元、1.08元、1.3元，对应P/E19.93倍、16.78倍、13.87倍。首次覆盖，给予“增持”评级