08.10 周三机构一致最看好的10金股

　三花股份（002050）:新业务拉动营收增长 盈利能力明显提升
　　维持“买入”评级:受空调渠道去库存影响,公司传统业务持续承压,但在微通道、亚威科等新业务带动下整体营收仍实现稳健增长;后续考虑到空调渠道去库存步入尾声,公司下半年收入端增长或有明显改善;同时考虑公司多元化业务布局效果逐步显现,公司中长期收入与业绩增长均值得期待;我们预计公司16、17年EPS分别为0.41、0.49元,对应目前股价PE分别为22.81及19.24倍,维持“买入”评级。长江证券

　　索菲亚（002572）:软硬件不断提升 挑战自我
　　维持“强烈推荐-A”评级。我们认为公司在软(管理能力)硬(柔性生产线制造能力)上都处于行业领先水平,尤其难能可贵的是公司不断利用大数据挖掘潜力、提升自我,保持危机感和不断提升的紧迫感。我们看好公司利用渠道优势、信息化优势和制造优势持续做大做强的潜力。预计公司2016~2018年的EPS1.44、1.94和2.53元,维持“强烈推荐-A”评级。招商证券



　　天邦股份（002124）:出栏维持高位 仔猪占比提升
　　看好未来公司发展,主要基于:1、前期洪灾抛售以及冬季仔猪疫情的严重或使8月份生猪供应偏紧,且立秋后需求逐步好转,预计猪价进入新一轮上涨,且能繁母猪存栏或持续处于低位,猪价高点及高位维持时间有望超出于,预计此轮周期猪价或突破24元/公斤;2、家庭农场养殖模式将使得养殖规模快速提升,且公司拟通过定增方式募集资金14.8亿元用于发展现代化生猪养殖产业化项目将新增158.5万头生猪产能,预计公司2016、2017年生猪出栏规模将分别达到65和130万头。3、养殖回暖将使得公司饲料、疫苗销售规模进一步扩大,同时公司已获蓝耳苗生产批文,预计16年饲料和动保板块分别贡献净利1亿元和6000万元。4、公司成立产业并购基金,未来将围绕生猪产业链上下游进行资源整合,不排除在育种、动保和生猪养殖方面进行国际并购和合作的可能。

　　给予“买入”评级。看好公司养殖和疫苗板块盈利能力,预计公司16、17年EPS分别为0.74元和0.94元。给予“买入”评级。长江证券

　　航天信息（600271）:税控行业领先地位加强 非税业务成绩斐然
　　资本运作获阶段性成果:公司上半年完成了航天信息产业投资基金设立、资产重组方案的策划与决策程序、推动发行股份购买资产项目实施等多项的资本运作事项。以收购及增资方式控股德利多富国际有限公司的国内子公司,还与京东合资设立了大象慧云等专业公司,加快在新业务领域的资本布局。

　　“强烈推荐-A”评级:预计2016~2018年的EPS分别为1.12/1.39/1.62元,对应21/17/15倍PE,目标价35.00元,维持“强烈推荐-A”评级。招商证券



　　雅本化学（300261）:布局稳步推进 蓄势静待爆发
　　公司目前正在推进以医药、农药领域为主导,以技术、环保为推动力,立足生命科学领域高端定制市场并开拓环保技术板块的“井”字形布局以及以三大研发中心、三大生产基地为依托的“3+3”战略。目前公司三大生产基地一期扩产技改工作已完毕,另非公开募集10亿元开拓新产品SDHI类农药、新医药产品研发等新领域,彰显公司长期发展雄心,预计公司盈利将触底回升。我们预计公司2016~18年EPS分别为0.13、0.19、0.27元,首次给予增持评级。中信建投

　　智光电气（002169）：具有地域先发和拓展优势
　　公司立足广州,具有地域先发和拓展优势。目前,南网电改的推动速度快于国网,而广东省又为南网电改的排头兵。公司总部位于广东省广州市,在开展用电服务业务方面享有较大区位优势。目前,公司用电服务区域仍在加速扩展,我们预计公司2018年将建成覆盖南网五省的用电服务网络。

　　盈利预测和投资评级:我们预计公司2015年、2016年、2017年EPS分别为0.55、0.80、1.06元,维持买入评级。信达证券



　　兴森科技（002436）:半导体测试板大有可为 公司进入发展快车道
　　投资建议。随着IC载板、小批量板业务不断放量,军品业务大爆发,以及海外并购的持续推进,我们判断公司在2016年迎来业绩高增长期。预计公司16/17/18年的EPS分别为0.45/0.73/1.07元,业绩高速增长,维持“强烈推荐-A”评级,上调目标价为35元-40元。招商证券

　　乐凯新材（300446）:磁条及其他业务大幅增长
　　公司是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料域的龙头企业,公司的主营产品为热敏磁票及磁条。热敏磁票产品目前主要为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持,我国铁路客运尤其是城际铁路面临着巨大而迫切的市场需求,到2020年全国铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;到2025年铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,给企业市场需求带来了极大增长空间。随着我国铁路营业里程的不断增长,全国铁路网的完善和现代化高速铁路网的建成,铁路旅客发送量也将保持增长趋势,从而带动热敏磁票的快速增长。

　　预计16~18年EPS分别为0.94、1.18、1.57元,维持增持评级。中信建投



　　信质电机（002664）:国内汽车电机定子领域龙头 盈利水平继续提升
　　公司作为电机零部件的二级供应商,在国内汽车电机定子、转子领域处于绝对领先地位。未来公司将以传统行业为基础,结合新能源产业配套发展。我们预计公司16-18年EPS分别为0.60元、0.73元、0.89元,给予“买入”评级。广发证券

　　曲美家居（603818）:业绩大超预期 下半年精彩绽放
　　维持原有观点:1)看好公司OAO平台设计方案对经营效率显著改善,带来的业绩强劲增长预期。二季度经营加速已有所体现,且我们调研6个地区终端渠道也反映2Q增长提速至20~50%,后续随着OAO模式的进一步推广,有望带来公司今年盈利增长远超市场20%左右的一致预期。2)地产15年以来的持续高增长,带动16年下半年及17年上半年地产产业链需求走高,我们认为17年才是家居企业业绩大年,行业增长加速才刚刚开始。上调公司2016-2018年预测EPS分别至0.42元、0.58元、0.72元,同比分别增长73%、39%、24%,原预测EPS分别为0.33元、0.46元、0.58元,维持21元目标价和“强烈推荐-A”评级