08.10 周三机构强推买入 6股极度低估

　安妮股份（002235）:收购暨定增无条件过会 谱数字版权服务蓝海新章
　　考虑到畅元国讯在数字版权服务领域的龙头先发稀缺优势,以及大客户的不断开拓,且安妮股份亦持续推进的互联网+战略,业绩、估值提升可期,维持买入评级。中信建投

　　天翔环境（300362）:致力于打造全球化的综合环境服务提供商
　　估值与评级:我们预计公司2016-2018年的营收分别为5.82亿元、31.98亿元、42.86亿元,同比增速分别为17.97%、449.08%及34.00%,对应16-18年的归母净利润1.42亿元、3.21亿元和4.52亿元,16-18年三年利润CAGR为112.6%,EPS为0.34元、0.55元和0.77元(17-18年考虑定增摊薄)。我们认为公司依托圣骑士及BWT在污水、污泥处理设备方面的强大品牌、技术优势,使其嫁接到国内及一路一带国家,同时利用在国外的资源优势,继续加大对优质标的的外延性并购。考虑到未来几年公司业绩保持高速增长,给予16年35倍PE,对应目标价19.25元,首次给予买入评级。光大证券



　　佳讯飞鸿（300213）:传统主业稳健增长 新业务加速放量
　　工业物联网开辟全新增长极,维持增持评级。我们认为,市场普遍低估佳讯飞鸿在工业物联网领域的业务价值。此前,公司已从前端智能感知、中端传输及后端决策分析层面全面夯实智慧指挥调度全产业链,随后公司基于相关技术延伸,将业务触角顺势辐射至工业物联网领域,并成功中标中国石油炼化物联网系统试点应用项目周届防范系统项目,树立了良好的标杆效应。看好万物互联给公司带来的潜在市场机遇。

　　盈利预测:预计2016-2017年EPS分别为0.45元和0.55元,对应PE56倍与45倍,维持增持评级。长江证券

　　光环新网（300383）：真正云计算龙头
　　投资建议:光环新网获得AWS中国区云计算业务经营授权后,将成为A股真正云计算龙头。预计公司传统IDC和宽带接入业务2019年的净利润将超过10亿,给予20PE,200亿市值,折现到2016年对应165亿市值,而中国版AWS将为公司增加294亿估值,我们认为公司的合理市值是465亿。预计2016年~2018年公司净利润为3.4亿元、7.4亿元和12.4亿元,维持买入-A投资评级,上调6个月目标价63.48元,建议投资者重点关注。安信证券



　　奥瑞金（002701）:体育产业布局步步为营 综合包装服务战略加速
　　按新的定增方案摊薄后股本计算,公司2016年市盈率仅18倍,且股价与9.4元/股的定增价倒挂,具备安全边际。后续业绩回升和体育、娱乐产业的拓展可期。我们预计2016-2018年每股收益分别为0.49、0.61、0.70元/股,给予2016年25倍市盈率,目标价12.25元,维持买入评级。中银国际

　　南都电源（300068）:锂电池逐步放量 全年业绩有望超预期
　　全年高增长确定,维持买入评级。随着公司动力锂电池业务放量,及储能业务发展,公司后期业绩持续高增长确定。预计公司2016、2017年EPS分别为0.48、0.75元,对应PE为46、30倍,维持买入评级