08.08 周一机构强推买入 6股极度低估

　中炬高新（600872）:调味品估值低 期待机制变革
　　调味品估值低+具备安全边际:公司在城轨中山站北侧拥有未开发土地1666亩,公司土地价值保守估计36亿元,随着“深中通道”的建设,升值空间巨大,公司目前总市值110亿元左右,扣除土地价值后对应调味品市值约74亿元,公司2016年净利润目标2.9亿元,对应调味品估值仅25倍,估值远低于行业可比公司。同时,除权后非公开发行价格不低于14.86元/股,公司目前股价13元左右,具备一定安全边际。东北证券


　　金洲管道（002443）:业绩小幅下降、军工转型值得期待
　　投资建议:公司作为全国领先的管道生产企业,下半年地下管网建设推进有望为其焊接钢管订单提供保障。

　　而从入主灵图软件到牵手保利防务,公司在转型道路上的步伐不断加快,后期“管道+军工”双主业值得期待。预计公司2016-2018年EPS为0.22元、0.17元以及0.18元,维持“增持”评级。中泰证券


　　洪涛股份（002325）:转债发行完毕 教育跨越式发展可期
　　投资建议:我们预计公司2016/2017/2018年装饰业务利润分别为3.8/4.1/4.5亿元,参考可比公司估值,给予2016年20倍PE,目标市值76亿元,教育业务利润分别为2/3.8/5亿元,给予2017年35倍PE,目标市值133亿元,公司总市值209亿元,对应目标价17.4元,维持买入-A评级。安信证券


　　凯撒股份（002425）:潜心笃志 专注构建IP产业链闭环
　　盈利预测与投资建议。我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.41元、0.64元、0.88元,考虑到公司当前市值116亿元、业绩在爆款的推动下有较大弹性、后续外延预期强烈,我们给予公司65倍估值,首次覆盖给予“买入”评级。西南证券


　　国药股份（600511）:重组方案落地 区域龙头新篇开启
　　维持“买入”评级:公司是北京地区商业龙头,行业地位突出。本次重组将解决同业竞争问题,大幅增厚公司业绩,提升盈利能力。不考虑重组整合,预计2016-2018年EPS分别为1.20元、1.33元和1.47元,对应PE分别为25X、23X和21X。我们假设四家标的2016-2018年权益净利润保持10%左右的增长,预计2016-2018年备考EPS分别为1.37元、1.51元和1.66元,对应PE分别为22X、20X和18X,维持“买入”评级。长江证券


　　华星创业（300025）:收购公众信息进军驻地网 IDC云计算加速拓展
　　我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.24元、0.54元和0.76元,对应PE分别为50X、23X和16X,我们看好其光纤入户业务的拓展潜力和云计算发展前景,首次覆盖给予“增持”评级,目标价14.09元。