08.08 周一机构一致最看好的10金股

　罗莱生活（002293）:积极布局大家纺小家居
　　家居饰品业空间巨大,公司积极布局有望获得较大市场空间目前中国家居饰品行业约上万亿元市场规模,是家纺行业的10倍空间。公司是国内家纺行业的龙头企业,家纺行业因收入水平和消费意识的受限,有一定的瓶颈。公司积极布局大规模、消费高频次的家居饰品行业,有望获得较大市场空间。我们预计公司2016-2017年每股收益为0.61元、0.66元,对应目前估值为22倍、20倍,维持“买入”评级。长江证券


　　博雅生物（300294）:血制品业务增长迅速 下半年有望维持
　　给予“增持”评级:预计公司2016年、2017年、2018年EPS分别为1.08元、1.32元、1.59元,对应当前股价的PE分别为66x、54x、45x,考虑到公司血制品业务增长稳健,后续新产品梯队种类丰富,成立并购基金具有外延预期,给予“增持”评级。长江证券


　　上海医药（601607）:开启海外收购 进军保健品行业
　　维持“买入”评级:上海医药的分销业务将依靠强大的渠道优势获取更多的市场份额,还将受益于两票制与医药流通企业自查带来的集中度提升,零售业务后续空间广阔,工业增长极具潜力,国际化崭露头角,是被明显低估的医药工商业龙头企业。不考虑此次收购的影响,预计公司2016-2018年EPS 分别为1.22元、1.40元、1.61元,对应EPS 分别为17x、15x、13x,维持“买入”评级。长江证券


　　兔宝宝（002043）：板材业务发展潜力巨大
　　综上所述,目前板材市场空间足够大,公司市占率足够低,扩张速度足够快,渠道优势足够强,板材业务发展潜力巨大。同时公司将依靠渠道资源、品牌效应、优质板材,在保证主业发展同时,助推全屋定制启动。考虑增发摊薄,预计2016、2017、2018年EPS为0.29、0.43、0.68元,对应PE为39、26、17倍,给予买入评级。长江证券


　　博世科（300422）:预中标污水处理PPP项目 在手订单充足
　　预计公司16-17年实现归母净利润0.8亿、1.2亿,对应EPS分别为0.62、0.87元。公司是广西省唯一上市的环保公司,技术实力强,三大业务板块(工业水+市政PPP+土壤修复)均具备较大看点,是A股环保板块中极具稀缺性的小而美的环保平台公司,未来两年进入高速成长期。公司目前市值40亿,长期看好公司市值成长空间,维持“买入”评级。中泰证券


　　宁波高发（603788）:中报业绩优异 潜力巨大的智能网联核心标的
　　“内生+外延”共振业绩进入快车道,智能网联核心卡位带来巨大延伸潜力。1)公司主要产品变速操纵杆自动挡比例将持续上升,带来稳健增长。2)收购can总线优质企业雪利曼,与公司高度协同打开新的增长空间,后续虚拟仪表、电子换挡系统、can总线等新产品有望放量带来更多增长点。3)宁波高发以卡位数据交互中枢CAN总线为基础,目前已经布局了加减速控制-CAN总线-T-box-车联网平台,未来可向“V2X车联网+智能驾驶”并行发展,延展空间依然非常广阔。暂不考虑雪利曼并表及增发摊薄的影响,预计2016-2018年EPS分别为0.99元、1.21元和1.56元,对应PE分别为46X、37X和29X,维持“买入”评级。若假设2017年雪利曼开始全部并表,预计2017-2018年公司整体归母净利润为1.92亿元、2.58亿元。长江证券


　　润达医疗（603108）:深挖华东渠道价值 整合速度加快
　　盈利预测与投资建议:我们预计公司2016-2018年营业收入分别为19.84、23.63和28.29亿元,同比增长21.80%、19.12%、19.71%,归属母公司净利润分别为1.37、1.78、2.08亿元,同比增长49.44%、34.76%、15.57%,实现EPS(考虑增发摊薄)分别为0.43元、0.57元、0.66元。公司作为IVD行业新模式拓展能力强、具备较强整合能力的公司,有望受益于行业加速变革,结合可比公司情况,同时考虑公司新模式拓展加速的节奏,我们给予公司2017年50-55PE,目标价28-32元,维持“买入”评级。中泰证券


　　维尔利（300190）:业绩平稳发展 增资助力成长
　　垃圾渗滤液处理行业龙头企业,技术优势明显。公司从事渗滤液处理10余年,完成大量垃圾渗滤液处理工程承建工作,在中大型垃圾渗滤液市场占有率较高、口碑好,在垃圾渗透液高端市场中有绝对优势。技术方面,公司为国内第一批运用“MBR+膜深度处理”技术工艺处理垃圾渗滤液的企业,目前该技术已经成为渗滤液处理行业内公认的主流成熟技术工艺。

　　估值与财务预测:预计公司16-18年的收入分别是18.06、23.50、29.36亿元,归母净利为2.07、2.81、3.53亿元,对应的EPS为0.51、0.69、0.87元。考虑到公司处于垃圾渗滤液行业龙头地位,并且进军餐厨垃圾处理市场,资金也有保障,首次覆盖给予“增持”评级。东北证券


　　涪陵电力（600452）:国网公司节能服务平台浮现
　　盈利预测与投资建议:预计公司2016-2018年的EPS分别为0.77元、0.94元和1.22元,对应的动态PE分别为43倍、36倍和27倍。考虑到公司将成为国网公司旗下的主要配网节能服务平台,未来有广阔的市场空间,我们看好公司发展前景,首次覆盖,给予“买入”评级。西南证券


　　亿利达（002686）:空调风机龙头新能源军工新秀
　　盈利预测与投资建议。预计公司2016-2018年EPS为0.41元、0.56元、0.67元,对应PE分别为42倍、31倍、26倍。我们给予空调风机30倍估值(SW制冷空调设备平均PE为43.2倍),车载充电机60倍估值(新能源汽车板块平均PE为89倍),给予海洋新材料60倍估值(SW国防军工船舶制造平均PE为210倍),公司对应的市值为105亿元,对应股价为23.5元。首次覆盖,给予“增持”评级