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　　盛达矿业(行情000603,买入):业务夯实稳增长

　　类别：公司研究 机构：海通证券(行情600837,买入)股份有限公司 研究员：施毅，刘博，田源 日期：2016-01-29

　　事件:盛达矿业股份有限公司发布2015年度业绩预告，预计公司2015年归属于上市公司股东的净利润为26000万元-33000万元，比上年同期增长:10.06%-39.69%，基本每股收益约为0.58元。

　　年报业绩预增，业务发展顺利。公司2015年业绩增长显著，得益于稳固自身主营发展，兼顾探索利于公司未来发展的投资项目，获得良好投资回报，加之行业回暖，矿产产品的产销情况大幅好于去年同期。同时公司根据不断变化的外部因素，创新管理，严控成本费用，精细化安排产销，实现业绩提升。

　　资产注入+发行配套资金，控股股东持股比例大增。公司拟以13.22元/股的价格发行61241600股股份购买三河华冠持有的光大矿业100%股权，拟发行64235500股股份购买赤峰金都100%股权。同时集团拟采用锁价方式向盛达集团非公开发行94907715股股份募集配套资金，募集配套资金总额为125468.00万元。由此，公司将控制的存在同业竞争的矿业资产以公允价格注入上市公司。

　　有利于进一步增加公司的银铅锌资源储量，提升公司的核心竞争力，业绩增厚可期。

　　本次交易完成后在考虑配套募集资金的情况下，实际控制人赵满堂及其一致行动人合计持有上市公司股份由29.72%上升到50.90%。经过此次资产注入，公司控股股东持股比例大幅增加，凸显公司高层对公司发展信心。

　　加码“互联网+”，参股P2P互联网金融。公司进军“互联网+”，投资P2P互联网金融服务平台和信贷，其中投资所涉及的标的包括两家公司，分别是和信贷运营商和信电子商务有限公司与和信金融信息服务有限公司。公司最终以2500万元向和信电商、和信金融分别增资，增资后公司将持有和信电商、和信金融各5%的股权。

　　盈利预测与投资建议。公司主业夯实，资产注入增加公司的银铅锌资源储量，提升公司的核心竞争力，未来业绩增厚可期。实际控制人通过参与此次定增和配套融资，凸显发展信心。预计2015-2017年EPS分别为0.54元、0.67元和0.76元。给予公司2015年24倍的估值，六个月目标价为16.08元。维持“买入”评级。

　　不确定性因素。大盘系统性风险，金属价格走弱风险。