03.02 周四机构一致最看好的10金股

　海鸥卫浴：整装卫浴蓄势待发
　　公司是国内整装卫浴行业的先行者之一,与日本整装卫浴前三的松下电器合作占据行业制高点,收购苏州有巢式掌握核心技术,齐家网与四维卫浴帮助打开线上线下渠道。静候定增获批后产能逐步落地,若取得地产商订单开拓蓝海可期,打通零售端则有望复制定制家具成长之路。随着公司19.5万套定制卫浴产能在未来三年内逐步投产(17年3.5万套、18年10万套),预计2017-2018年归母净利润分别为1.2、1.86亿元,对应46.4、29.89倍PE,维持买入评级。广发证券



　　国轩高科：看好公司全产业链布局
　　维持盈利预测与评级不变:我们认为公司是国内新能源汽车产业链中的锂电池龙头,加速布局全产业链。我们维持17-18年盈利预测不变,预计公司16-18年归属于母公司净利润分别为10.39亿元、15.68亿元、20.35亿元,考虑到定增带来的股本增加,每股收益分别为1.05、1.58、2.05元/股(原为1.16、1.79、2.32元/股),对应当前股价的PE分别为29倍、19倍、15倍。维持“增持”评级。申万宏源



　　天壕环境：水电气一体化协同发展
　　投资评级与估值:考虑赛诺并表,我们上调16年维持17-18年盈利预测至1.88、3.03、4.16亿元(原为16年1.71亿),对应EPS为0.24、0.39、0.54元/股,对应17、18年PE为23倍和17倍。我们认为公司海水淡化业务及燃气业务成长性优异,具备持续外延扩张预期,维持“买入”评级。申万宏源



　　麦捷科技：静待资产整合落地
　　投资建议:麦捷科技16年业绩符合我们预期,溢价定增彰显投资者信心,股权激励也有助于公司稳定持续发展。公司SAW滤波器产线建设将逐渐落地,实现国产化配套,对公司营利实现积极贡献,预计2016-2018年净利润分别为1.59/2.471/3.00亿元,对应的EPS分别为0.68/1.06/1.28元,对应PE为57/37/31倍,维持公司“强烈推荐”评级。平安证券



　　美盈森：营收有望保持快速增长
　　我们预计2017年公司将实现5.34亿净利润,折合EPS为0.35元,当前股价对应PE为27倍,考虑到公司目前的订单已在原料价格暴涨之后实现了成本转嫁,即产品价格已经在原料上涨之后重新回归均衡状态,以及公司对下游新客户的交付能力不断增强的背景下,营收有望保持快速增长,此外原料价格一旦出现回调,将给公司的业绩带来额外弹性,给予“买入”评级。天风证券



　　圣阳股份：内生外延增长皆可期
　　顶层机构大力推进储能发展、市场热度加速提升、成本持续下降提升储能经济性,三股力量正在形成正向循环推动储能市场启动。继续看好公司在储能领域的发展,以及围绕能源产业战略布局下的外延式发展逐步落地。维持“买入”评级,目标价24元。国金证券



　　永兴特钢：行业好转力助公司业绩稳增
　　投资建议:公司作为国内不锈钢棒线材领域的龙头,双相不锈钢和锅炉用管享有盛誉,不锈钢无缝管管坯市场超高的市场占有率使公司在细分市场拥有较强的议价能力。未来随着募投项目陆续达产,公司业绩有望进一步增厚,预计公司2017-2019年EPS分别为0.98元、1.11元以及1.21元,维持“增持”评级。中泰证券



　　冠昊生物：二线产品表现优异
　　盈利预测与投资建议。考虑到费用拖累的影响,我们小幅下调盈利预测,预计2017-2019年净利润分别为1.25亿元、1.5亿元和1.8亿元;若考虑惠迪森并表,则2017年备考业绩为2.85亿元,对应增厚后市值PE为37倍。考虑到公司生物再生材料平台的稀缺性,我们看好公司长期发展空间,故维持“买入”评级。西南证券



　　通鼎互联：收购百卓网络成为未来发展亮点
　　外延布局战略清晰,瑞翼、微能等具备随流量爆发业务同比增加的良好属性。瑞翼信息和微能科技主营流量运营和积分营销,已积累大量移动端用户和第三方支付平台及企业用户。公司外延完善移动互联产业链,挖掘大数据商业价值,未来随着流量爆发将带来广阔市场空间。申万宏源



　　聚光科技：期待黄山PPP项目复制
　　投资评级与估值:我们略下调16年维持17、18年净利润为4.01、5.02、6.14亿元(原为16年4.34亿元),对应EPS为0.89、1.11、1.35元/股,对应17、18年PE为28倍和23倍。公司作为行业龙头、技术研发优势突出,产品布局齐全,未来将直接受益于垂直管理带来的行业景气度提升。且公司立足监测积极向下游拓展延伸,未来以智慧环保为切入点,发挥公司总包优势,预计订单将持续落地,维持“买入”评级。