02.24 周五机构一致最看好的10金股

　坚瑞沃能：推动业务发展
　　我们预计,2017年子公司沃特玛的营收将占上市公司总营收的九成以上,而根据公司测算,战略协议若顺利实施,将给带来约20亿以上的营收,预计约占子公司沃特玛2016年营收的25.97%,对于上市公司的业绩将是有效支撑,将进一步扩大公司在动力电池领域的市场占有率和影响力。

　　投资建议
　　预计公司16-18年EPS分别为0.32、0.85、1.00元,对应的PE分别为52倍、20倍、17倍,给予“增持”评级。中信建投


　　天银机电：步入高速成长期
　　新能效标准的实施为变频冰箱的普及应用奠定了基础,进而带来对变频控制器、无功耗起动器等配件产品的庞大需求,公司作为冰箱配件行业龙头将持续受益,家电业务持续快速增长高度可期;军品方面,公司已完成对技术的升级完善,产品覆盖面也将迅速扩大,在政策与市场需求的推动下,公司军品业绩将迎来高速兑现期。我们坚定看好公司未来发展前景,谨慎预测17年家电与军工业务净利润分别为1.6、0.7亿元;18年公司家电与军工业务净利润分别为2.1、1.0亿元。预测母公司16-18年EPS分别为0.50元、0.70元、0.94元,PE对应当前股价为45.30、32.36、24.10,强烈推荐,维持“买入”评级。中信建投


　　益佰制药：潜力品种爆发在即
　　高管频频增持,彰显对公司发展的信心,控股股东与员工持股股价均倒挂,其中员工持股股价倒挂40%左右,公司股价安全边际高。

　　投资建议:我们预计公司16-18年EPS分别为0.52/0.68/0.82,对应PE分别为32.19/24.63/20.49,给予推荐评级。给予2017年29倍PE,公司目标价为19.72元。中投证券


　　牧原股份：核心优势明显
　　当前公司每万头出栏生猪对应市值约5,017万元,处于历史低位。公司产能释放步入加速期,预计16-18年出栏生猪分别为300、500、700万头,在当前行业景气持续的背景下,业绩有超预期的可能,预计公司2016-18年EPS分别为2.12、2.52元、2.46元;若考虑增发影响,预计公司2017-18年EPS分别为2.32元、2.27元。广发证券


　　合力泰：业绩高速成长
　　投资建议:给予买入-A投资评级。假设公司各项业务推进顺利,公司实现高速成长,16-18年净利润预计为8.78/13.39/20.14亿元,同比增长302.4%/52.6%/50.4%,对应EPS为0.62/0.86/1.29元。给予17年29倍PE,6个月目标价24.94,具备长期投资价值,给予买入-A投资评级。安信证券


　　三安光电：静候业绩释放
　　盈利预测与投资评级。我们预计公司2016/2017年营业收入分别为63.16/78.95亿元;净利润分别为21.18/27.96亿元,对应EPS为0.52/0.69元。目前行业处于景气周期,给予公司2017年25-30倍PE,合理估值区间为17.14-20.57元。目前公司股价14.54元,维持“推荐”评级。财富证券


　　瑞特股份：舰船配套远景广阔
　　公司于2017 年2 月8 日创业板上市,募集资金3 亿元,将投资于船用电气设备扩产项目、研发中心建设项目和其他营运资金项目。我们认为, 在国家鼓励军民融合发展的大背景下,募投项目有利于解决公司产能瓶颈, 提升综合竞争力,在海军装备建设高景气和民船配套国产化大背景下,助力公司获取更多市场份额。

　　估值与评级:预计2016-2018 年EPS 分别为1.02、1.28、1.64 元,给予6 个月目标价70 元,首次覆盖,增持评级。光大证券


　　中材科技：多业务回暖推动业绩大增
　　重申公司推荐逻辑:1)业绩迎拐点,风电行业回暖+玻纤纱景气复苏+湿法隔膜量产+气瓶大幅减亏;2)两材合并的国改预期。预计2017-2018年EPS为1.04、1.31元,对应PE19、15倍,买入评级。长江证券


　　一汽富维：受益大客户销量高涨业绩有望大幅增长
　　海拉车灯项目快速成长有助于提升公司盈利水平,促进公司快速稳定发展,维持“增持”评级。预计2016-2018年公司EPS分别1.267元、1.59元、2.04元,同比增速26%、25%、28%。浙商证券


　　顺络电子：电感龙头再次腾飞
　　投资建议:鉴于公司行业内产品和技术的领先地位,我们给予公司买入-A投资评级,6个月目标价为22.8元。我们预计公司2017-2018年营收增速分别为28%、27%,净利润增速分别为29.1%、28.6%,每股收益分别为0.61元,0.79元。安信证券