02.16 周四机构一致最看好的10金股
光迅科技：未来成长更可期
投资建议:光迅科技上游芯片产业布局优势明显,下游客户战略合作关系紧密。借力流量持续性高增长所带来的光通信行业高景气,公司有望加速互联网数据中心市场拓展、核心光电子芯片突破,从而打开未来成长空间。我们预计公司2017-2018年净利润分别为4.48亿/5.94亿,EPS分别为2.13元/2.83元,对应2017年动态PE=35X、PEG=0.81。买入-A投资评级,上调6个月目标价至91.2元。(安信证券)
太极股份：自主可控大规模招标在即
盈利预测和投资评级:首次覆盖给予买入评级自主可控景气度有望不断提升,公司自主可控产品体系完善,渠道优势明显,2017年业绩增速有望加快,整体估值将进一步消化,基于审慎原则,暂不考虑发行股份以及收购对股本及业绩的影响,预测公司2016-2018年EPS分别为0.68、0.94、1.15元,当前股价对应市盈率估值分别为46、33、27倍。首次覆盖给予买入评级。(国海证券)
梅安森：农村污水处理首获订单
过去2年公司处于“物联网+ X”业务的投入期,2016年下半年开始,公司在智慧城市、智慧牧业、污水处理等领域接连中标大额项目,2017年将会是公司“物联网+X”业务的兑现期,公司正处于明显的业绩拐点阶段。考虑到馆陶项目的示范性作用,在国内对于环境保护日益重视的背景下,乡镇政府会更有意愿来推动污水处理的改善,公司未来有望在农村污水处理市场签订更多的项目。我们上调2017、2018年公司的备考净利润至0.65亿元、0.90亿元,对应的摊薄EPS分别为0.389元和0.536元。给予公司2017年77xPE,目标价上调至30元,维持“买入”评级。(中泰证券)
蓝帆医疗：成立并购基金助力外延发展
公司作为全球健康防护手套龙头,将受益于行业需求的稳步增长,并且,新品丁腈手套生产线也将于2017年、2018年投产,有利于提升公司业绩。我们预计,蓝帆医疗2016年、2017年、2018年的EPS分别为0.39元、0.47元、0.57元,对应PE分别为30.8x、25.9x、21.1x。同时,考虑到公司外延式并购预期,首次覆盖给予“推荐”评级。(平安证券)
电光科技：布局国际教育全产业链
投资建议:公司传统主业略有改善,国际教育全产业链的布局雏形初现。管理层转型动力较强,预计内生高速增长以及教育领域外延动作将持续提升教育业务业绩贡献以及公司整体盈利能力,消化目前较高的估值水平。预计2016/17/18年EPS0.14/0.21/0.25元,给予增持评级,目标价18.90元。(中泰证券)
巴安水务：国际化优势渐显
盈利预测与估值:预测公司2016-2018年EPS分别为0.32、0.66、1.10元,同比分别增长83.6%、108.1%、66.8%。考虑到公司海淡业务技术优势和项目优势所带来的高增长、海绵城市和危废业务的持续布局,给予公司17年35倍PE,目标价23元,维持公司“强烈推荐”评级。(平安证券)
华正新材：公司覆铜板产品受益涨价周期
公司覆铜板产品受益涨价周期,业绩弹性大,导热材料、绝缘材料、热塑性蜂窝板等产品具备爆发潜力。预计16/17/18年净利润分别为79/148/191百万元,同比增长95%/86%/29%,EPS0.82/1.14/1.47元,当前股价对应2017年PE为33X。首次覆盖,给予“买入”评级。(国信证券)
浙江美大：受益渗透率提升与渠道拓展
盈利预测与投资建议。预计2016-2018年EPS分别为0.31元、0.39元,0.49元,对应PE为39倍、31倍、25倍,未来三年归母净利润将保持26.7%的复合增长率,维持“增持”评级。(西南证券)
利尔化学：迈向全国农化巨头
战略布局湖南,公司迈向全国综合农化巨头的格局凸显。公司目前的农药布局仅四川绵阳本部,广安在建基地及江苏快达农化三处。通过收购比德生化,公司战略上增加了湖南生产基地,将有效增加客户覆盖面,并降低生产装置过于集中的风险,从地方性农药生产企业逐步迈向全国农化巨头。
盈利预测与估值:暂维持盈利预测,预计公司2017~2018实现收入23.2、28.6亿元,EPS0.82、0.91元。上调目标价,给予公司2017年25~28倍PE,对应目标价20.5~23.0元/股,“买入”评级。(中泰证券)
雪浪环境：订单执行驱动业绩增长
投资评级与估值:我们维持公司17-18年给出19年净利润为0.97、1.47、1.81亿元,考虑增发对应摊薄EPS 为0.73、1.10、1.36元/股,对应17-18年PE 为53倍和35倍。公司前期储备项目充足,目前执行订单较多,未来利润潜在增长空间较大,随着各并购项目逐渐并表,公司业绩有望大幅提升,同时新标实行后烟气净化领域也将爆发新一轮增长,维持“增持”评级。(申万宏源)