11.24 周四机构一致最看好的10金股

　金新农：生猪养殖规模继续扩大
　　公司战略升级,打造养殖产业链综合服务提供商。公司战略升级,通过参股种猪企业(新大牧业、东进农牧等)、并购互联网企业(盈华讯方)、投资设立融资租赁公司等多方面布局,从单一饲料产品提供商升级为养殖产业链综合服务商,拟为养殖户提供农资产品、交易平台、信息化、金融等综合服务。

　　投资建议:我们预计公司2016-2018年归属于上市公司股东净利润2.3、3.2、4.3亿,对应EPS为0.60、0.84、1.12元,同比增长122%、38%、34%。维持“买入-A”评级,6个月目标价21元。(安信证券)



　　福能股份：集团注入两电厂
　　投资建议:预计公司2016-2018年EPS分别为0.65元、0.77元、0.87元,对应PE分别为18.8倍、15.8倍、14.0倍;预计2017-2018年公司将迎来新项目投产与集团资产注入高峰,考虑到公司的成长性,兼有国企改革、一带一路、电改、核电、海上风电等多重主题,维持公司“买入”的投资评级,目标价15元,对应2017年20倍PE。(中泰证券)



　　鱼跃医疗：进军医用消毒领域
　　盈利预测及评级:由于本次收购事项尚需提交股东大会审议,我们暂不考虑本次收购对公司盈利预测的影响。我们预计公司2016-2018年归属母公司净利润分别为5.46、6.44、7.66亿元,按照最新股本计算,对应的每股收益分别为0.82元、0.96元和1.15元。我们看好公司未来能够继续拓宽医院渠道、加快移动医疗布局、深化线下渠道等发展,市场占有率有望进一步提升,维持“买入”评级。(信达证券)



　　吉电股份：产业基金助力加速转型
　　考虑增发,EPS分别为0.08、0.17和0.32元/股,对应PE分别为79、37和20倍,17年PE与行业内同类型公司基本持平,若不考虑增发公司估值将低于行业平均。鉴于公司处于新能源快速成长期,通过并购基金和增发获得集团支持力度较大,我们认为公司在集团新能源平台的定位逐步清晰,且股价处在增发价附近安全边际较高,维持“增持”评级。(申万宏源)



　　瑞丰光电：切入高端激光光源
　　我们认为,下游液晶电视销量持续走好的情况下,公司背光LED四季度仍保持较快增速;公司进入激光放映领域,后续前景广阔。预计公司2016/2017/2018年EPS0.22、0.39、0.70元。目前公司股价对应估值为82、47、26倍,我们给予“买入”评级。(中信建投)



　　圣阳股份：长剑在手整装待发
　　大股东承诺将尽快实现目标公司股权证券化,假设公司在2017年以10倍PE完成对目标公司的收购,收购形式为增发换股,则增发摊薄后,公司2017-2018年的EPS增厚至0.85元和1.13元,按照行业平均估值,圣阳的合理股价为26.18元,隐含32%的增长空间。(我们预测公司当前业务2016-2018年EPS分别为0.30元、0.47元和0.66元。)
　　小市值大空间,坚定看好公司
　　公司市值仅43亿,2017年大概率完成对目标公司的收购,业绩将大幅增厚。强烈看好公司发展前景,上调至“买入”评级,目标价26.18元。(光大证券)



　　鸿博股份：磨砺静待线上售彩政策东风
　　公司经过多年发展,已成为彩票印刷行业龙头企业之一,市场份额大而稳;互联网彩票产业链上,公司也具备多年的经验,在上游彩种的研发及下游代销渠道已有相当积累。我们认为,随着公司未来彩票印制业务盈利能力提高及彩票物联网项目与彩票主业的协同效应增强,2016-2018年综合毛利率逐步提升。同时,如果未来互联网彩票政策开放,公司业绩将迎来爆发式增长。

　　我们预计公司2016-2018年的主营业务收入为760/988/1136百万元,EPS分别为0.02/0.09/0.13元。当前股价对应2016-2018年PE分别为1341/266/187倍。目标价维持32.5元,投资评级维持“增持”。(联讯证券)



　　贵人鸟：体育产业链持续布局预期犹存
　　盈利预测和投资评级:公司已初步搭建体育产业生态圈雏形并掌控业内优质产业资源,未来仍会持续加强全产业链布局。目前定增隐含总市值178亿,17PE为45X,尽管估值优势不明显,但公司主业相对平稳,并表贡献下,明年业绩或有15%-20%左右的增长,且后期或将向健身房及器械等领域拓展,考虑到9月底员工持股到期尚未减持(成交均价22.48元/股),且明年1月24日首发原股东限售股份解禁,在市场风险偏好提升的背景下,诉求及投资并购预期有望进一步催化股价,仍可把握短期阶段性交易机会,第一阶段目标价32.5-34.0元,维持“强烈推荐-A”的投资评级。(招商证券)



　　烽火通信：调整提供买入良机
　　国企改革预期推进,联通集团混改试点,带动邮科院国企改革预期。光通信景气度持续,增发助力信息化转型,信息安全和网络大数据龙头地位再夯实,向上游布局核心芯片提升竞争力,此外高管股权激励11月行权后和后续增发的完成届时将带动股价诉求。维持目标价40元。(招商证券)



　　阳煤化工：新型煤化工业绩空间大
　　传统煤化工产品,如液氨、甲醇、电石等价格自今年7月份以来普涨,原因:1),今年以来,国内供给侧改革继续推行,煤炭去产能效果显著,煤炭价格大幅上涨;2)国内环保进一步趋严,中央督察组先后两次进行全国巡查;3)传统煤化工行业经历了多年的去亏损,产能持续出清。阳煤化工相关产品价格已相应提高,而且公司会在传统的煤化工领域会继续投入生产,利用自己的平台优势,在全国范围内做大做强,未来传统煤化工领域业绩将在原有基础上继续提升。

　　预计公司2016-2018年EPS分别为-0.40、0.10、0.25元,首次评级,建议增持