11.02 机构强推买入 6股极度低估

　佳都科技：全年向好预期未变
　　看好公司战略布局，维持“增持”评级。公司业务线条分为以IT 服务和系统集成为基础的业务，及叠加在基础业务之上的两大块行业应用， 即以视频监控为主的智慧城市业务和智能化轨道交通业务。1)轨交业务：公司同时拥有城轨自动售检票系统、屏蔽门系统、综合监控系统和通信系统四大智能化系统解决方案，并实现地铁、城轨、有轨电车三大轨交市场全覆盖。全资控股华之源后，公司轨交业务已实现全国跨越式部署，业务覆盖16个省市，而屡次斩获金额过亿订单，在手订单超13亿亦足以彰显行业景气及公司技术实力雄厚；2)安防业务： 公司围绕安防产业链持续升级，一方面加强核心软件平台的研发，从此前的联网平台、运维平台到“视频云+管理平台”；二来聚焦智能分析、视频大数据等安防2.0时代的核心技术，参股云从科技、千视通及自身研发核心算法均是围绕此脉络开展，并取得良好效果；最后公司围绕安防开展总包集成，基于自身软件平台和智能分析叠加总包集成， 可力助公司营收体量实现量级突破。预计2016-2017年EPS 分别为0.19元与0.27元，对应PE 分别为51倍与35倍，维持“增持”评级。长江证券
　　隆鑫通用：静待植保无人机业务爆发
　　公司坚持“技术引领、成本领先、全球嫁动”经营思路，持续推进业绩稳步增长，公司三季度业绩增长符合市场预期。预计公司2016~2018年营业收入为77.47亿元、86.77亿元、97.18亿元，归母净利润为8.56亿元、8.86亿元、9.36亿元，对应EPS为1.01元、1.05元、1.11元，对应的PE为20X、20X、19X。看好公司未来农业植保无人机业务，参考可比公司宗申动力32倍PE，给予“买入”评级。联讯证券


　　音飞储存：盈利能力显著提升
　　业务结构上，公司正在从传统的货架设备提供商，向系统集成商转变，公司的集成业务正在加速增长。公司的系统集成是以穿梭车+密集货架为核心的，与市场主流的堆垛机为核心区别开来，技术更柔性化。除了自动化系统集成外，公司还着眼于向仓储运营布局仓储运营服务，从设备提供转变为按物流SKU作业量收取流量费用，改变原有的客户关系为服务关系。

　　投资建议：预计公司2016-2018年营业收入分别为549、622、703百万元，EPS分别为0.89、1.02、1.15，对应当前股价的估值水平约为57倍、51倍和45倍，基于公司业务转型升级以及未来在智能物流行业的成长性，我们继续给予公司“买入”评级。广发证券
　　中国重汽：单季业绩如期大幅正增长
　　公司是国企改革潜在标的，长期来看，在重卡行业大功率化、中高端化趋势下，公司T 系列车将提升其盈利水平，公司业绩富有弹性；短期看，治超利好逐步释放，公司4季度有望受益。我们预计公司16-18年EPS 为0.55元、0.73元、0.95元，维持“买入”评级。广发证券


　　东江环保：返聘创始人助力长远发展
　　盈利预测与估值：公司危废龙头地位稳固，产能释放+加码无害化带动整体盈利能力提升，广晟入主影响积极长远，返聘创始人为高级顾问+股权激励助力平稳过渡！预计2016-2018年后年EPS分别为0.55/0.51/0.66元(由于2016年非经常损益规模较大，且2017年预计完成增发摊薄股本，因此预测2017年EPS小幅下降；但我们预测公司2016、2017年扣非净利要求同比增长20%、26%，具备成长性)对应目前股价的PE为35/38/29倍，当前股价接近广晟公司的综合成本18.8元，具备一定的安全边际，维持“买入”评级。东吴证券
　　智慧松德：军工业务值得期待
　　富江机械已取得二级保密资质、武器装备质量体系认证、武器装备科研生产许可证等行业准入资质。此次收购，将有助于公司切入军民融合产业，拓展经营范围，优化和丰富公司产品结构，较好的分散了公司经营风险，改善公司盈利水平。

　　投资建议与评级：预计公司2016-2018年的净利润为0.99亿元、1.16亿元和1.36亿元，EPS为0.17元、0.20元和0.23元，PE为109倍、93倍和81倍，给予“买入”评级