09.05 晚间重要行业研究汇总(附股)

　钢铁行业：坚定看好供给侧改革投资机会 关注5股

　　我们维持钢铁板块“买入”评级，重点推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司，重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。 9 月份重点推荐： 河钢股份(20%)、首钢股份(20%)、宝钢股份(20%)、玉龙股份(20%)、新钢股份(20%).……【点击查看全文】

　　建筑行业：PPP逻辑可持续关注轨交和水利 看好5股

　　我们维持建筑行业中期策略的观点，把握不确定性中的确定性机会，建议把握PPP、轨交建设、水利工程和设计类相关标的。重点覆盖标的持续推荐中泰桥梁(建筑个股蜕变高端教育王者)、岭南园林(文化旅游产业快速起航)、亐投生态(大生态平台定位明确+国企改革预期)、文科园林(小市值+业绩反转)、中衡设计(内生+外延并购战略明确，业绩持续稳增有保障)、洪涛股份(建筑转型职业教育)、安徽水利(建工集团整体上市+员工持股).……【点击查看全文】

　　公用事业：关注G20议程+PPP催化 看好6股

　　大气治理板块重点关注VOCs 监测和治理标的聚光科技(300203)、盈峰环境(000967)、雪迪龙(002658)。水处理板块关注天翔环境(300362)、碧水源(300070)、兴源环境(300266)。土壤修复板块关注高能环境(603588)、博世科(300422)。监测板块关注华测检测(300012)、苏交科(300284)、天瑞仪器(300165)。海绵城市建设关注华控赛格(000068)、云投生态(002200)。本周关注标的：碧水源(300070)、苏交科(300284)、高能环境(603588)、云投生态(002200)、天翔环境……【点击查看全文】

　　电子行业：继续推荐业绩良好的个股 关注5股

　　本周主要观点和重点关注个股：上周电子板块的领涨个股以有业绩支撑和主题驱动为主，目前行情下上涨持续性有限。在目前市场风格下我们继续推荐有安全底、有业绩支撑的个股。本周我们将继续推荐生益科技(600183)、东软载波(300183)、菲利华(300395)、兴森科技(002436)、春兴精工……【点击查看全文】

　　农林牧渔：养殖链业绩亮眼 关注8股

　　【标的推荐】重点推荐禽链(圣农、民和、益生、华英)、饲料(唐人神、海大、禾丰、大北农、金新农、新希望)、动保(中牧、生物、普莱柯、海利)、；生猪板块推荐天邦股份出栏超预期；水产个股关注st 獐岛主业逐步恢复；白糖投资推荐南宁糖业、中粮屯河；种植链推荐隆平高科、新洋丰、象屿股份、史丹利、登海种业、金正大……【点击查看全文】

　　国防军工：关注下半年军工集团资本运作新变化 看好8股

　　重点跟踪组合：银河电子、钢构工程、海兰信、新研股份、雷科防务、北斗星通、海特高新、振芯科技、四川九洲、四创电子、光电股份、中国卫星、康拓红外、航天电器、航天电子、中直股份、中航飞机、中航电子、中航动力、全信股份、日发精机、川大智胜、华讯方舟、中光防雷……【点击查看全文】

　　计算机行业：关注高景气细分子行业 看好7股

　　投资建议：关注自主可控、 民办教育、智能停车、企业互联网四个细分领域投资机会。 1)关注自主可控概念相关投资机会： ①根据我们多方研究调研情况看，信息安全行业未来在国家强力政策推动及下游党政军、金融、电信、工控等领域订单快速提升的双重作用下，正逐步进入成长提速期，且下半年《网络安全法》有望正式推出成为行业最大催化剂。我们重点推荐启明星辰(信息安全综合解决方案龙头步入成长快车道)、 卫士通(信息安全国家队欲乘风起航)、 立思辰(内容及数据安全领域新贵)和优炫软件(新三板公司，操作系统、数据库安全细分领域龙头).……【点击查看全文】

　　交通运输：快递行业空间巨大 关注6股

　　投资建议：物流产业有望迎来黄金十年，快递行业将成就巨头，艾迪西有望迎来估值修复。航空三季度盈利将有明显提升，汇兑损失同比改善。交通部发文推进无车承运物流的试点改革。重点推荐广深铁路，春秋航空，上海机场，艾迪西，大杨创世。持续推荐新海股份、中国国航、山东高速、外运发展、深高速……【点击查看全文】

　　钢铁行业：高度关注供给缩减政策 看好5股

　　重点关注股票： 宝信软件、鄂尔多斯、鲁银投资、大冶特钢、方大特钢。一方面，钢铁行业高盈利的态势难以持续，另一方面钢铁板块的绝对 PB 估值以及相对于全部 A 股的 PB 比值均处于历史中高位，这么来看，钢铁板块难有比较明显的超额的收益，我们重点推荐存在股价诉求、资产重组预期或者受益的股票……【点击查看全文】

　　医药生物：35%优质公司实现快速增长 关注4股

　　我们继续重点推荐分级诊疗、慢病相关个股：1、分级诊疗优先发展，基层医疗业务量将快速增长，相应药品配送(九州通等)、诊断外包(迪安诊断等)、部分药品消费需求向零售药店转移(国药一致、益丰药房等)将受益。2、糖尿病等慢病的诊断、治疗率将获得大增长，空白市场将逐步得到满足，有利于通化东宝等。3、三年长线来看，布局了医院医疗服务的公司爱尔眼科、信邦制药等将受益……【点击查看全文】