8月29日晚间重要行业研究汇总(附股)

计算机行业：大数据应用遍地开花 关注6股

　　智能轨交：我们看好智能轨交领域的龙头佳都科技( 600728) . 信息安全： 自主可控国产化替代和 IT 安全加速推进，相关标的估值接近历史最低点，是相对安全的买入时点，我们看好细分领域的龙头、以及布局云安全的企业，推荐绿盟科技( 300369)、启明星辰 ( 002439)、蓝盾股份 ( 300297)、任子行 ( 300311)、华胜天成( 600410) 、北信源( 300352) 、美亚柏科( 300188) 。云计算：国际云计算产业快速发展，国内云计算需求快速释放，我们看好在云计算领域有长远布局的公司，推荐网宿科技( 300017) 、高升控股( 000971) 、广东榕泰( 600589) 、云赛智联( 600602) . IT 领域的优质标的： 我们看好神州数码( 000034) 、 *ST 易桥( 000606) 、南天信息( 000948) 、永鼎股份……【点击查看全文】

　　公用事业：寻找被忽视的PPP标的 关注4股

　　PPP 已经逐步从基本面进入市场认可的主题阶段， 投资角度我们建议： 1) 关注龙头标的， 如碧水源、京蓝科技； 2) 关注弹性标的，如高能环境、博世科；3) 关注被忽视的 PPP 左侧标的，如环能科技、 渤海股份以及低估值区域 PPP平台的水务公司： 瀚蓝环境、洪城水业、兴蓉环境……【点击查看全文】

　　农林牧渔：动物疫苗龙头企业迎来“黄金时代”

　　投资建议： 首推两小两大：两小：中牧股份+普莱柯(市值小，弹性大)两大：生物股份+海利生物(市值大，绝对收益品种) 。其次：天邦股份(业绩现拐点，估值优势)、瑞普生物(业绩环比改善、宠物产业加速布局)、天康生物(业绩高速增长、低估值)金河生物(全球金霉素龙头企业，低估值高确定增长，最受益玉米价格下跌)……【点击查看全文】

　　建筑行业：园林强势上涨 关注7股

　　投资建议： 我们连续 3 周提示 PPP 概念下的业绩反转逻辑，并于上周初发布重配园林板块专题报告，目前我们仍然认为 PPP 订单显着放量，商业模式改善，经营风险有效降低的园林板块可持续关注，个股重点推荐亐投生态、岭南园林、铁汉生态和文科园林。建筑行业长期观点依然维持 2016 中期策略，把握不确定性中的确定机会，继续把握 PPP、轨道交通、水利工程和设计类相关标的，个股重点推荐中泰桥梁(建筑个股蜕变高端教育王者)、岭南园林(文化旅游产业快速起航)、 亐投生态(大生态平台定位明确+国企改革预期)、文科园林(小市值+业绩反转)、 铁汉生态(PPP 订单放量，业绩高速增长)、 中衡设计(内生+外延，业绩持续稳增)、洪涛股份(建筑转型职业教育)、安徽水利(建工集团整体上市+员工持股)……【点击查看全文】

　　休闲行业：把握三条主线进行布局 关注3股

　　下半年我们建议把握三条主线进行布局：( 1)稳健景区个股，推荐受益交通改善且布局休闲古镇的低估值自然景区黄山旅游、张家界、峨眉山 A 以及异地项目加速复制的休闲景区宋城演艺和中青旅；( 2)确定性高成长股，推荐出境游条线众信旅游、凯撒旅游、腾邦国际(增资喜游及荷杭假期切入出入境市场)以及打造“田野牧歌”品牌三特索道；( 3)主题投资机会，建议关注体育旅游相关股国旅联合和国企改革相关股岭南控股(停牌)、金陵饭店……【点击查看全文】

　　机械行业：精选业绩和行业成长确定性 关注7股

　　军工板块估值仍具有优势，在短期事件性催化剂增多和长期发展实质性驱动力推动下，关注军工几大投资主线。重点组合： 机器人、南方汇通、康尼机电、四川九州、 京山轻机、吉艾科技、中航机电、众合科技、智云股份、通裕重工、国睿科技、 龙马环卫、 航天发展、 海默科技、 科大智能、创力集团……【点击查看全文】

　　通信行业：坚持看好行业龙头 关注3股

　　我们建议关注成长确定近期有催化剂落地，有业绩支撑行业快速发展中最受益的龙头股。重点推荐成长性和价值被明显低估的能源互联网板块的中恒电气，物联网中的通宇通讯，业绩优的蓝筹脏火通信，紫光股份，以及云通信龙头梦网荣信……【点击查看全文】

　　电子行业：半导体+智能汽车+消费电子新趋势 关注5股

　　重点关注标的：半导体及国产化：长电科技、华天科技、耐威科技、火炬电子、艾派克。智能驾驶及新能源：星宇股份、法拉电子、得润电子、欣旺达、双林股份。消费电子新趋势：长盈精密、艾华集团、中颖电子、昊志机电、珈伟股份、大族激光。LED 及转型：洲明科技、艾比森……【点击查看全文】

　　医药生物：继续关注绩优股 看好6股

　　建议关注各领域业绩高速增长个股及行业龙头。 如第三方诊断龙头迪安诊断( 直接受益于分级医疗) ，临床 CRO 龙头泰格医药( 上半年业绩受临床核查影响确认低点，下半年和明年项目将大幅回升)； 山河药辅( 一致性评价带来辅料行业洗牌)； 安科生物( 业绩高增长，精准医疗概念) ； 流通龙头上海医药( 低估值) ， 民营流通龙头九州通， 零售药店龙头老百姓、一心堂、益丰药房。同时， 短期可以关注 G20 临近因环保问题停产的维生素主题， 如浙江医药、新和成、花园生物……【点击查看全文】

　　半导体行业：新型存储器助中国弯道超车 关注6股

　　投资建议。半导体存储器拥有800亿美元的市场空间，国内产业链上相关公司有望受益，重点推荐紫光国芯、兆易创新、华天科技、深科技、七星电子、上海新阳、兴森科技、南大光电、太极实业……【点击查看全文】