08.08 晚间重要行业研究汇总(附股)

国防军工：关注资产注入和军民融合 看好8股

　　我们预计，未来5-10年我国卫星应用产业将进入卫星导航、卫星通信和卫星遥感全面发展阶段。建议关注产业链相关公司。重点跟踪组合钢构工程、海兰信、新研股份、雷科防务、北斗星通、海特高新、振芯科技、四川九洲、四创电子、光电股份、中国卫星、康拓红外、航天电器、航天电子、中直股份、中航飞机、中航……【点击查看全文】

　　钢铁行业：去产能有望提速 关注5股

　　我们维持钢铁板块“买入”评级，重点推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司，重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。广发钢铁组合及比例：玉龙股份(20%)、首钢股份(20%)、河钢股份(20%)、宝钢股份(20%)、新钢股份(20%)……【点击查看全文】

　　有色金属：关注环保督查带来的影响 看好4股

　　着眼下半年，涨价品种方面关注供需弱平衡的锡、锌、锆等。稳增长方向推荐核电、航材主题投资。另一方面，中报集中披露期，重点关注业绩增长确定，具有安全边际的小市值、绩优公司。核心组合： 锡业股份、 久立特材、常铝股份、东睦股份、章源钨业。短期建议关注： *ST 吉恩、 厦门钨业、中钨高新……【点击查看全文】

　　煤炭行业：煤价涨势延续 关注4股

　　投资策略： 维持行业“推荐”评级，建议积极参与。个股方面， 重点推荐高弹性焦煤标的阳泉煤业、潞安环能、冀中能源、西山煤电； 带转型概念的*st神火、 永泰能源、山煤国际；动力煤旺季标的兖州煤业、陕西煤业……【点击查看全文】

　　计算机：两部委促进智能交通发展 关注6股

　　两个数据开放方向：政府交通信息资源分级分类向社会开放，基础电信企业和互联网企业向小微企业和创业团队开放，拥有优秀处理分析能力和创新产品的交通大数据企业从中受益。投资建议：重点推荐：四维图新、千方科技、东方网力、科大讯飞；推荐：东软集团、荣之联、数字政通、捷顺科技……【点击查看全文】

　　食品饮料：细分领域重点推荐金禾和华联

　　景气度高的细分行业个股：金禾实业、华联矿业。重点推荐香精香料和甜味剂细分领域的绝对王者，对主导产品拥有强定价权，未来量价齐升确定性高的金禾实业，以及小市值奶酪行业潜在龙头稀缺标的华联矿业；3)国企改革风起，重点关注上海梅林、中炬高新、光明乳业。下半年国企改革进程加速，近期相关标的表现抢眼，其中上海和广东一直走在前列，食品板块中建议重点关注业绩拐点已到、激励机制完善预期强烈的上海梅林，前海入住释放增长潜力、二季度低基数高增长的中炬高新……【点击查看全文】

　　机械行业：关注业绩良好的成长个股 看好4股

　　智能装备：“中国制造2025”作为制造强国三十年战略的第一个“十年”战略，相关重点制造领域将会获得较大的政策和资金支持，支撑文件将陆续落地，生产自动化领域迎来很大的发展机遇。建议积极关注：五洋科技(300420)、智慧松德(300173)、劲胜精密(300083)、海伦哲……【点击查看全文】

　　通信行业：聚焦云计算等热点板块投资机会 关注5股

　　亚马逊 AWS 和光环新网合作在中国经营云服务正式落地，带动云计算板块受关注程度，请投资者重点关注：光环新网、华星创业、广东榕泰和龙宇燃油。中国首颗量子实验卫星将在 8 月中旬左右发射，近期量子通信板块整体调整，迎来布局良机，请投资者重点关注：科华恒盛、三力士、凯乐科技、光迅科技、浙江东方和银轮股份。国企改革今年下半年政策和措施陆续出台，催化剂不断，建议投资者重点关注板块内国企：中国联通、烽火通信、光迅科技、特发信息……【点击查看全文】

　　电子行业：智能手机产业界边际创新的加速渗透 关注4股

　　半导体最坏时候已经过去，下游新变化带来新机遇，海外景气度好转，国内半导体领域也有持续布局与事件催化。我们看好国内半导体行业未来发展，关注产业链相关的平台型和价值型投资机会。从平台型投资机会来看，上游设备和材料最具稀缺性、弹性最大，也将是大基金下一步投资的重点，建议关注七星电子、太极实业、南大光电、上海新阳、天华超净；从价值型投资机会来看，封测领域大陆机会最大，建议关注封测龙头长电科技；此外，物联网、MEMS等新应用带来新的发展机遇，建议关注耐威科技、大唐电信、东软载波、华微电子、北京君正……【点击查看全文】

　　电气设备：能源互联网项目上报 关注8股

　　关注个股： 光伏：东方日升、隆基股份、拓日新能 ；风电：天顺风能、泰胜风能 ；特高压：四方股份、许继电气 ；配网：双杰电气、国电南瑞 ；电池电机电控：双杰电气、大洋电机、江特电机 ；电改：积成电子、智光电气、新联电子 ；国企改革：国电南自、国电南瑞 ……【点击查看全文】