06.06 晚间重要行业研究汇总(附股)

电子元件：看好集成电路+盖板玻璃的系统性机遇 关注5股

　　近期电子板块表现火热，我们所重点推荐的公司均取得不俗的涨幅。我们继续看好玻璃+半导体+被动器件的投资机遇。1、3D 玻璃将是下一阶段消费电子的最大变化，单体价值的提升及量级的提升将为玻璃产业带来良机，我们坚定看好龙头蓝思科技的投资机遇，将是整个玻璃投资中最确定的标的，装备方面看好大族激光、昊志机电……【点击查看全文】

　　机械行业：关注行业中低估值成长板块 看好8股

　　6 月16 日美联储将最终决定是否加息，将引发全球股市的一场波澜，建议关注具备基本面良好且具备一定估值优势的子行业如楼宇设备、环保设备和铁路轨交设备等。个股方面建议关注上海机电、康力电梯、广日股份、龙净环保、雪迪龙、汉威电子、永贵电器、大金重工……【点击查看全文】

　　通信行业：中兴实现5G技术下无线VR演示 关注4股

　　中国移动公布5G 测试路线图：相对于2G、3G 的跟随式发展，我国通信行业设备商在LTE 制式下已取得长足发展，而着眼5G，我们预计国内厂商有望取得引领地位。从时间尺度来看，目前国内市场无线端资本开支逐步趋弱，接入侧逐步成为行业增长的驱动力。而随着窄带物联网、5G 商用的逐步落地，无线端有望在未来两年再次驱动行业长足增长。我们持续看好相关产业链龙头，推荐烽火通信、光迅科技、中兴通讯……【点击查看全文】

　　有色行业：稀土有待政策催化 关注8股

　　稀土进入第二阶段行情，关注第二梯队补涨；受益供给收缩，锌锡价格涨4.9%和 2.3%；美国 5 月非农远低预期，美元指数跌 1.9%，金价涨 2.5%；碳酸锂 16.4-18 万元/吨，新能源汽车补贴方案落实后，碳酸锂需求有望快速增长；钕铁硼有望量价齐升。相关标的：山金、赤峰、西部黄金、中金、厦钨、中色、*ST 五稀、广晟、盛和、中科三环、天齐、珠峰、云铝……【点击查看全文】

　　国防军工：关注科研院所改制和军改进展 看好9股

　　重点组合：四川九洲、华讯方舟、雷科防务、海兰信、新研股份、中国卫星、光电股份、四创电子、康拓红外、中直股份、中航飞机、航天电器、中航电子、全信股份、航天电子、振芯科技、日发精机、川大智胜……【点击查看全文】

　　公用事业：“土十条”出台 关注5股

　　本周重点推荐个股：涉及环境监测和智慧环保的汉威电子，估值较低有望提升弹性的中国天楹，低估值有望受益云水价上调、PPP、国企改革的的洪城水业土壤修复建议关注永清环保、博世科、高能环境，环卫建议关注启迪桑德、龙马环卫，水电关注长江电力、桂冝电力、川投能源等，监测领域关注聚光科技……【点击查看全文】

　　房地产：成交环比持续微降 关注5股

　　建议重点关注： 1)布局二线的地产公司：如阳光城(未覆盖)，华发股份(未覆盖)，新城控股，鲁商置业等；2)实现轻资产化，现金流充裕的地产公司：新城控股，阳光城(未覆盖)，泰禾集团，招商蛇口，华联控股等 3)国企改革、重组、转型预期的地产公司：鲁商置业、三木集团(未覆盖)……【点击查看全文】

　　服装行业：关注具备供应链整合预期 看好6股

　　供应链整合，纺织服装各环节存在不同程度的痛点，行业供应链整合迫在眉睫，具有供应链整合预期的企业值得关注；转型明确企业受关注：品牌服饰企业分化明显，转型明确且准备充分的企业受关注。近期我们持续推荐：行业龙头(海澜之家、森马服饰)、跨境电商(跨境通、摩登大道)、供应链整合(南极电商、华孚色纺)、航民股份、多喜爱……【点击查看全文】

　　建材行业：推荐消费建材和新材料 关注5股

　　方面，我们建议两条思路：一是景气子行业，二是管廊主题，具体如下：一是沿“景气防御”选子行业，1)消费建材，推荐兔宝宝、伟星新材、友邦吊顶；2)成长性与稀缺性兼备的新材料，推荐再升科技、菲利华、长海股份、中材科技和开尔新材；3)3D 玻璃，推荐已开始布局 3D 玻璃的凯盛科技，另可适当关注该主题向其他玻璃标的的蔓延。二是布局管廊主题，管廊作为新型市政基础建设，同时受益于基建投资加速预期增强及厄尔尼诺气候持续影响，标的可选：龙泉股份、纳川股份、 国统股份、伟星新材、东方雨虹、顾地科技……【点击查看全文】