04.27 信息技术行业：信息安全持续升温

美国新版网络安全战略再升级，网络攻击成军事战术重要环节，国际安全威胁下我国信息安全产业加码可期。美联社援引报告称“国防部应该有能力使用网络行动破坏敌方指挥和控制网络、相关军事的关键基础设施和武器作战能力”，相比于2011 年版仅强调防御，美国新版网络安全战略重视三大任务：保障自身网络安全、反击重大网络攻击、威慑潜在敌人，网络攻击已成为公开安全战略。当前网络空间是第五大战略空间，美国频频的动作已将网络战争纳入到军事战争体系，意味着对美国有竞争或威胁的国家，均可能面临着美国网络攻击的威慑，基于此中国的网络安全重要性不言自明。近期我国审议新版国家安全法，国家级信息安全体系的建立势在必行，党政军等客户信息安全支出有望爆发。

　　人大研讨凸显国家重视，信息安全战略快速推进。本次专题由人大委员长张德江委主持，凸显重视，当前我国信息呈现形势严峻、需求重大，掌控关键核心技术、自主可控是关键发展方向。信息安全在国家高度重视下各项政策支持有望持续加码，国家安全法即将落地，后续网络安全审查制度和网络安全法也大概率将推出，政策和事件刺激必将贯穿全年。

　　长期看好，持续推荐。当前已迈入信息化社会，没有信息安全就没有国家安全，行业内必然会诞生出千亿市值公司。而后续的催化剂主要有：a、政策持续加码；b、需求提升下业绩超预期；c、业内上市公司外延战略持续推进。投资标的上，安全防护领域我们重点推荐卫士通(信息安全国家队、加密领域龙头)、启明星辰(多项安全产品市占率第一)、绿盟科技(金融、电信领域优势极大)和北信源(终端安全龙头)，国产化替代领域重点推荐同有科技(纯正的存储标的)、东方通(国产中间件龙头)、华胜天成(和IBM 合作、高端基础IT 替代)和浪潮信息(国产服务器龙头).