8月1日晚间重要行业研究汇总(附股)

银行行业：强监管或持续全年 关注4股

　　经营稳健、股息率较高的大行以及股份制行中的龙头依然值得长期关注，且净息差、资产质量的行业性改善也将使得其利润增速得到改善，在经济下行及监管收紧期间，具有相对优势。重点标的： 光大银行、兴业银行、工商银行、招商银行……【点击查看全文】

　　建筑建材：雄安基建发力 关注2股

　　分析认为对雄安新区个股投资判断最终应回归相关政策后具体订单获取情况来进行。投资标的方面，主要看好钢结构建设、 PPP 业务、 海外工程等板块，推荐关注新商业模式进展良好的杭萧钢构， 推荐关注在海外市场扩张的北方国际， 推荐关注扎根华南布局北方的铁汉生态， 关注中钢国际……【点击查看全文】

　　人工智能主：AI加速资讯信息流变现 关注6股

　　人工智能产业正处于爆发初期，未来基础层、技术层(BAT的 AI 平台)都将受益行业快速发展。但应用层而言，业绩爆发可能仍需时日， 我们建议投资者把握 AI 事件型投资机会，关注 AI 龙头标的：科大智能(300222.SZ)、赛为智能(300044.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、海康威视(002415.SZ)、川大智胜(002253.SZ)、东方网力(300367.SZ)、全志科技(300458.SZ)、美的集团(000333.SZ)、富瀚微(300613.SZ)，以及基本面稳健并布局焊接机器人的佳士科技(300193.SZ)……【点击查看全文】

　　环保行业：PPP上半年落地率达34.2% 关注5股

　　我们在 PPP 板块持续关注： 启迪桑德(项目落地加速+智慧环卫)、北控水务、中金环境、盈峰环境。“气改”和“煤改气”投资机会，关注：迪森股份、百川能源、金鸿能源……【点击查看全文】

　　汽车行业：整车数据走强 关注6股

　　全球各大汽车巨头纷纷出台新能源汽车规划，2025 年销量目标占比 15-25%，未来已不能着眼于特斯拉或者中国市场。海外车企新能源车持续上量是长期核心稳定因素。建议关注上游钴、锂板块。投资逻辑：重点推荐上汽集团、广汽 H、一汽富维、国机汽车、中鼎股份、中国重汽、威孚高科、潍柴动力……【点击查看全文】

　　食品饮料：白酒预期重新调整 关注5股

　　主流的一二线白酒公司和少数业绩明显改善的三线白酒，有望主导新一轮较长时间的上涨行情。而对于伊利股份这种改善预期强烈，以及目前已披露了业绩预告、实现了高增长的中炬高新、涪陵榨菜等基本面比较好的食品公司，我们认为也会迎来持续的上涨。重点推荐：贵州茅台、酒鬼酒、古井贡酒、山西汾酒、五粮液、泸州老窖，伊利股份、中炬高新、克明面业、双汇发展……【点击查看全文】

　　基础化工：粘胶短纤供需结构向好 关注4股

　　我们认为本轮粘胶价格并非短期季节性上涨，价格有中长期支撑因素。保守估计 2017 年下半年价格达到 1.8 万元/吨，较现价上涨 13% 。看好粘胶短纤下半年行情，建议关注三友化工、中泰化学、澳洋科技、南京化纤……【点击查看全文】

　　医药行业：继续看多医药，推荐三诺生物、华东医药、上海医药等

　　投资策略： 我们仍然坚定 2017 年年度策略报告中认为医药行业步入发展新周期，轻医重药，坚守龙头，拥抱创新的行业观点， 维持“强于大市”评级。具体投资方向如下： 1) 自下而上选股， 2017 年 2 季度业绩优于 1 季度的三诺生物( 300298) 、华东医药( 000963) ； 2)有望率先通过一致性评价的龙头企业：信立泰( 002294)、华东医药( 000963)和德展健康( 000813)等； 3)创新能力显着的龙头企业：恒瑞医药( 600276)、康弘药业( 002773)、长春高新( 000661)、复星医药( 600196)和石药集团( 1093.HK)等； 4)中药为民族瑰宝，受益中医药保护法的品牌中药：片仔癀( 600436)、东阿阿胶( 000423)和云南白药( 000538)； 5)受益流通变革的医药商业：上海医药( 601607)、九州通( 600998)和柳州医药( 603368)； 6)行业集中度持续提升的连锁药店：老百姓( 603883)、国药一致( 000028)和一心堂( 002727)；7)IVD 行业中壁垒高、空间大、增长快的化学发光龙头企业：安图生物( 603658)和迈克生物( 300463)。……【点击查看全文】

　　游戏行业：上半年手游增速近50% 关注4股

　　我们认为未来 2-3 年手游行业仍能维持一个强劲增长的势头。具体选股方面，考虑到国内游戏市场竞争加剧、渠道规则有所转变的整体环境，我们维持对以下两类企业的长期看好：游戏品质、口碑较好的研发型公司完美世界(002624)、吉比特(603444) ；买量推广能力强的页游基因公司三七互娱(002555)、游族网络(002174)……【点击查看全文】

　　建筑材料：水泥去产能规划发布 关注5股

　　2016 年，公司处置各类废弃物 150 万吨，占全国水泥窑协同处置量超过 70%。 随着公司在建项目逐渐投产，公司处置规模能力将提升至 555 万吨， 有望充分受益行业政策推动。另外，我们建议关注区域内水泥龙头，如塔牌集团 ( 002233.SZ)、天山股份 ( 000877.SZ)、冀东水泥 ( 000401.SZ)、金隅股份( 601992.SH)、宁夏建材( 600449.SH)……【点击查看全文】